发行基本信息 - 股票面值1元，上市地点为深圳证券交易所[4] - 发行价格35.67元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，与发行底价比率为108.42%[6] - 拟募集资金总额不超过78,259.38万元，拟发行股票数量不超过23,787,045股，实际发行21,939,831股，募集资金总额为782,593,771.77元[7] 发行过程 - 2025年5月29日，深交所并购重组审核委员会审议同意公司发行股份购买资产[13] - 2025年6月27日，公司获中国证监会同意注册批复[13] - 2025年8月7日至8月12日上午9:00前向15家投资者发送《认购邀请书》及其附件等文件[17] - 2025年8月12日上午9:00 - 12:00，联席主承销商收到22家认购对象递交的有效《申购报价单》及相关申购材料[18] 投资者情况 - 投资者名单包括296家投资者，含前20名股东中的14家、证券投资基金管理公司89家等[15] - 收到15名新增投资者的认购[16] - 部分投资者申购价格如丽水高科33.73元/股，中汇人寿34.50元/股等[19][20] - 部分投资者申购金额如丽水高科3000万元，中汇人寿3000万元等[19][20] - 本次发行对象确定为13家[22] - 部分发行对象获配股数如无锡金筹841042股，华富瑞兴841042股等[23] - 部分发行对象获配金额如无锡金筹29999968.14元，华富瑞兴29999968.14元等[23] 资金情况 - 截至8月15日中午12时，东方证券指定认购资金专户收到募集资金总额782593771.77元[25] - 扣除费用后，发行人募集资金净额为772195596.65元，计入实收股本21939831元，计入资本公积（股本溢价）750255765.65元[26] 合规情况 - 富乐德向特定对象发行股份风险等级界定为R4级，专业投资者和普通投资者C4及以上可参与认购[28] - 最终获配的13家投资者均符合投资者适当性管理要求[28][29] - 无锡金筹和湖南轻盐管理的私募证券投资基金已完成备案登记[30] - 华泰等公司管理的资管计划已完成备案，养老金产品无需备案[31] - 华富瑞兴等公司以自有或自筹资金参与，无需私募备案[31][32] - 本次发行认购对象无关联方，无财务资助等安排[33] - 发行对象承诺认购资金来源合规，限售期内份额不转让[34] - 联席主承销商认为发行定价和对象选择过程合规[36][37] 财务顾问信息 - 东方证券财务顾问主办人为谭轶铭、方瑞荣、张高峰[41] - 东方证券法定代表人为龚德雄[42] - 国泰海通证券财务顾问主办人为张希朦、田来、李勤[43] - 国泰海通证券法定代表人为朱健[43] - 中信证券法定代表人为张佑君[44]