交易进程 - 2024年10月16日，交易预案经上市公司第二届董事会第十一次会议审议通过[31] - 2024年11月25日，交易正式方案经上市公司第二届董事会第十三次会议审议通过[31] - 2024年12月23日，交易正式方案经上市公司2024年第二次临时股东大会审议通过[31] - 2025年5月29日，深交所并购重组审核委员会审议通过公司相关申请[32] - 2025年6月27日，公司收到中国证监会注册批复[32] 募集资金情况 - 截至2025年8月15日中午12:00，13名发行对象缴付认购资金共计782,593,771.77元[33] - 2025年8月15日，东方证券划转720,413,376.59元至发行人指定账户[34] - 截至2025年8月18日，公司发行21,939,831股，募集资金总额782,593,771.77元，净额772,195,596.65元[34] - 本次发行定价基准日为2025年8月8日，发行价格为35.67元/股[37] - 本次发行拟募集资金总额不超过78,259.38万元，拟发行股票数量不超过23,787,045股且不超发行前总股本30%[39] 发行对象情况 - 本次发行对象为13名，均以现金认购，限售期6个月[40][43] - 财通基金等13家公司获配股份及对应金额明确[52] - 发行对象与公司最近一年无重大交易，暂无未来交易安排[70] 股权结构 - 发行前截至2025年7月31日，上海申和投资有限公司持股391,460,970股，占比54.29%，前十大股东合计持股501,407,987股，占比69.54%[84] - 假设发行后，上海申和投资有限公司持股391,460,970股，占比52.69%，前十大股东合计持股501,407,987股，占比67.48%[85][86] 其他 - 募集资金拟用于半导体功率模块等项目建设和研发[89] - 发行完成后公司总资产和净资产规模增加，资产负债率下降[90] - 发行不会导致公司控股股东及无实际控制人状态变化，股权分布仍符合上市条件[88] - 发行不会对公司主营业务等造成重大影响[89][92][93]