股份出售 - 先旧后新卖方出售22,500,000股股份，减持卖方出售7,500,000股股份，每股价格32.55港元[4][9] - 减持出售股份占公司公告日期已发行股本约0.69%[4][9] - 先旧后新出售股份占公司公告日期已发行股本约2.08%，占经认购扩大后已发行股本约2.03%[8] 认购事项 - 认购股份数目最多为22,500,000股，占公告日期已发行股本约2.08%，占认购扩大后已发行股本约2.03%[19] - 认购股份总面值为2,250,000港元[19] - 经扣除开支后，净认购价估计约为每股32.09港元[20] 资金用途 - 认购事项所得款项净额估计约为722百万港元，用于金岭矿勘探及开发项目拨款和集团一般营运资金[4] 价格折让 - 购买价32.55港元较最后交易日收市价35.00港元折让约7.00%[10][13] - 购买价32.55港元较最后5个连续交易日平均收市价34.90港元折让约6.73%[10][13] - 购买价32.55港元较最后10个连续交易日平均收市价约34.84港元折让约6.57%[10][13] 时间安排 - 协议日期为2025年8月21日（交易时段前）[4][6] - 先旧后新出售将在协议日期后第二个营业日或双方协定的其他时间完成[17] - 认购将在达成最后一项条件后第二个营业日完成，但不迟于协议日期后14日[27] 其他事项 - 一般授权已授予董事配发红最多216,765,440股股份，占股东周年大会当日已发行股份总数20%[21] - 若条件未能在协议日期起14日内达成，先旧后新卖方及公司于认购项下的义务及责任将无效[28] - 公司承诺在协议日期起至完成日期后90日内，未经同意不进行股本证券相关处置[29] - 认购股份获发行并上市后，公司将进行中国监管部门备案[30] - 2024年8月9日及10月9日按每股8.12港元配發及發行90,227,200股代價股份，用于收购AXF Gold Ridge Pty Ltd 20.22%已發行股本[33] - 2024年9月22日及11月1日按每股8.33港元配發及發行165,600,000股股份，所得款項淨額约13.791亿港元，50%用于所羅門群島金嶺礦勘探及開發項目，50%用作公司一般營運資金[33] - 先旧后新出售及认购完成后，公司公眾持股量不少于经认购扩大后已发行股本的25%[33] - 减持卖方有30天禁售安排[36] - 金岭矿由祥符金岭有限公司持有90%，祥符金岭有限公司由集团持有98%[46]