发行计划 - 公司拟向不超35名投资者发行不超2452.50万股A股，募集不超8.18亿元[3][22][23][26][29][32][40][41][49] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[34] - 最终发行价格在取得批复后协商确定，但不低于发行底价[35] - 发行方案需获公司股东大会、深交所审核及证监会注册，以证监会同意注册方案为准[44] 资金使用 - 农机部件扩产项目投资4.334821亿元，使用募集资金4.334821亿元[28] - 园林工具锯链刀具系统项目投资2.006943亿元，使用募集资金2.006943亿元[28] - 微型链系统软硬件一体化研发项目投资0.538236亿元，使用募集资金0.538236亿元[28] - 补充流动资金项目使用募集资金1.3亿元[28] 业绩数据 - 2025年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为8900.17万元，扣除非经常性损益后为6328.83万元[50] - 2025年末总股本81750000股，2026年发行前总股本81750000股，发行后总股本106275000股[52] 盈利预测 - 假设2026年净利润较2025年持平、减少10%、增长10%三种情形[51] - 情形1：2026年扣非前后净利润持平，发行后基本每股收益1.73元/股，扣非后1.44元/股[52] - 情形2：2026年扣非前后净利润减少10%，发行后基本每股收益1.56元/股，扣非后1.30元/股[53] - 情形3：2026年扣非前后净利润增长10%，发行后基本每股收益1.91元/股，扣非后1.58元/股[53] 公司策略 - 拟加强募集资金管理，存放于专项账户，加快项目建设[57][58] - 完善治理结构，制订《未来三年股东分红回报规划（2025年 - 2027年）》[61][62] - 全体董事、高管及控股股东、实控人作出相关承诺[63][64]