交易基本情况 - 交易标的为凉山矿业股份有限公司40%股份[22] - 发行股份购买资产交易对方为云南铜业（集团）有限公司[3] - 募集配套资金认购方为中国铝业集团有限公司、中国铜业有限公司[3] - 本次交易需取得有权监管机关批准、注册或同意[7] 交易价格与股份发行 - 交易价格（不含募集配套资金金额）为232,351.05万元[26] - 发行股份购买资产数量为256,175,356股，占发行后总股本比例为11.34%（不考虑募集配套资金）[28] - 募集配套资金总额为150,000万元，中铝集团认购100,000万元，中国铜业认购50,000万元[29] - 募集配套资金发行股份数量为165,380,374股[31] 股权结构变化 - 交易前公司持有凉山矿业20%股份，交易收购40%股份后将成控股子公司[33] - 交易前云铜集团持股637,469,718股，占比31.82%；交易后（含募集配套资金）持股893,645,074股，占比36.85%[35] - 交易前中铝集团持股39,736,165股，占比1.98%；交易后（含募集配套资金）持股149,989,748股，占比6.18%[35] 财务数据变化 - 2025年3月31日交易前资产总计4,925,647.69万元，交易后（备考）5,162,280.70万元[38] - 2025年3月31日交易前资产负债率62.39%，交易后（备考）62.11%[38] - 2025年1 - 3月交易前营业收入3,775,401.85万元，交易后（备考）3,539,557.53万元[38] 业绩承诺与补偿 - 若2025年交割，承诺2025 - 2027年累计净利润不低于13.237868亿元；若2026年交割，承诺2026 - 2028年累计净利润不低于20.121338亿元[100] - 若业绩未达标，云铜集团优先以股份方式一次性差额补偿[101] - 业绩承诺期限届满，若业绩承诺资产期末减值额大于已补偿金额，云铜集团需另行股份补偿[103] 公司历史业绩 - 2024年12月31日公司资产总额为6272771.25万元，较2023年增长7.33%[193] - 2024年12月31日公司负债总额为3301242.92万元，较2023年增长8.01%[193] - 2024年12月31日公司所有者权益为2971528.34万元，较2023年增长6.60%[193] - 2024年度公司营业收入为17333911.73万元，较2023年增长20.06%[193] - 2024年度公司净利润为244757.15万元，较2023年下降18.98%[193] 其他重要信息 - 2025 - 2027年要推动铜产业结构调整，提升产业链供应链韧性和安全水平，增强铜原料保障能力[77] - 本次交易已获云铜集团、中国铜业、中铝集团等原则性同意及多项审批[40] - 本次交易尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册等[41]