交易概述 - 公司拟向云铜集团发行股份购买凉山矿业40%股份并募集配套资金[8][19] - 评估基准日为2025年3月31日，凉山矿业100%股权评估值为600,877.62万元，40%股份交易对价为232,351.05万元[10][20] - 发行股份购买资产发行价格调整为9.07元/股，发行股份数量为256,175,356股[23][26] - 募集配套资金总额150,000万元，中铝集团认购100,000万元，中国铜业认购50,000万元[39] - 募集配套资金发行价格调整为9.07元/股，发行股份数量165,380,374股[42][44] 业绩承诺 - 业绩承诺资产为拉拉铜矿和红泥坡铜矿采矿权，评估值合计476,937.53万元，公司获40%资产权益，交易对价190,775.01万元[29] - 若2025年交割，承诺2025 - 2027年累计净利润不低于132,378.68万元；若2026年交割，承诺2026 - 2028年累计净利润不低于201,213.38万元[33] 历史股权变动 - 1998年公司上市，股本总额40600万元，国有法人股28600万股占70.44%，社会公众股12000万股占29.56%[59] - 1999年送转股份后，股份总数变更为73080万股，云铜集团持股70.44%[62] - 2001年配股后，股本总额79868.88万股，云铜集团持股64.84%[64][65][66] - 2006年股权分置改革后，云铜集团持股54.30%[67][68] - 2007年非公开发行后，股本总额变为125668.88万股，云铜集团持股54.30%[69] - 2011年非公开发行后，股本总额变为141639.88万股，云铜集团持股48.17%[74][75] - 2019年非公开发行后，股本总额变为169967.856万股，云铜集团持股37.51%[77][78] - 2022年非公开发行后，股本总额变为200362.831万股[81] 凉山矿业股权情况 - 2025年分立后，凉山矿业注册资本60000万元，云铜集团和凉山工投持股均为40%，云南铜业持股20%[149][152] 矿业权情况 - 凉山矿业持有的拉拉铜矿采矿权生产规模为165万吨/年，有效期至2036年12月20日[153] - 凉山矿业持有的会理县红泥坡矿区铜矿采矿权生产规模为198万吨/年，有效期至2038年5月17日[153] - 凉山矿业持有的会理县大田隘口镍矿采矿权生产规模为60万吨/年，有效期至2029年7月23日[153] - 拉拉铜矿（延伸勘查）采矿权新增资源储量价值为12225.29万元[155] - 红泥坡矿区铜矿勘探探矿权出让收益为29574.03万元[158] - 红泥坡矿区采矿权出让收益为30774.05万元[159] - 会理县大田隘口铜矿探矿权转让价款为2600万元[162] - 公司2024年取得四川省会理市海林铜矿勘查探矿权，一次性缴纳27000万元矿业权出让收益[167] 土地与房产情况 - 2019年公司获划拨80亩国有土地用于昆鹏生活区建设，划拨价款13.68万元/亩[170] - 2024年公司获出让115696平方米采矿用地，出让年期50年，出让价款3559万元[174] - 2025年公司与拉拉铜矿公司签署不动产权转让合同，转让面积82044.67平方米[175][176] - 凉山矿业租赁拉拉铜矿公司2宗划拨土地，2024.07.01 - 2025.12.31土地使用费810,400.79元[188] - 凉山矿业自有136栋已办理权属证书的房产，62栋正在办理权属证书[193][194] - 凉山矿业有41栋房屋正在履行受让手续，37栋建设于集体土地上的房产无法办理权属证书[196][197] 在建工程情况 - 凉山矿业主要在建工程为四川会理红泥坡铜矿采选工程，2021年10月29日获立项批复[200]