发行概况 - 发行数量为86,546,026股，发行价格为12.71元/股[2] - 募集资金总额为1,099,999,990.46元，净额为1,093,097,899.00元[2] - 发行对象为中国信科[17] 时间节点 - 2024年10月11日公司召开会议审议通过向特定对象发行A股股票议案[4] - 2024年12月27日公司股东大会表决通过相关发行议案[5] - 2025年4月21日公司调减发行募集资金总额至不超110,000.00万元[6] - 2025年5月29日上海证券交易所审核通过发行申请[8] - 2025年6月27日中国证监会同意公司发行股票注册申请[8] - 2025年8月7日保荐人账户收到认购资金1,099,999,990.46元[9] - 2025年8月20日新增股份完成登记、托管及限售手续[11] 股东情况 - 截至2025年3月31日，烽火科技持股494,097,741股，占发行前总股本41.71%，是控股股东，国务院国资委是实际控制人，中国信科持有烽火科技92.69%股权，系间接控股股东[19] - 发行前公司前十名股东合计持股586,973,426股，占比49.55%[22] - 发行后公司前十名股东合计持股667,088,068股，占比52.48%，烽火科技仍为控股股东，国务院国资委仍为实际控制人[23][24] - 发行前中国信科持股为0，发行后持股86,546,026股，占比6.81%；烽火科技发行前后持股均为494,097,741股，发行前占比41.71%，发行后占比38.87%，二者合计发行前占比41.71%，发行后占比45.68%[25] 股份限售 - 中国信科认购股票限售期36个月，烽火科技限售期18个月[3] - 中国信科获配股数限售期自发行结束之日起36个月[18] 影响与用途 - 本次发行完成后公司总资产和净资产规模增加，资产负债率下降[28] - 本次发行向特定对象发行股票为公司业务经营和战略发展提供资金支持，提升持续盈利能力[28] - 募集资金到位后公司筹资活动现金流量增加，缓解现金流压力，优化总体现金流状况[28] - 本次发行募集资金扣除费用后全部用于补充流动资金，提升资本实力和资产规模，增强抗风险能力[30] 中介机构 - 保荐人、主承销商为广发证券股份有限公司[35] - 发行人律师为上海市锦天城律师事务所，经办律师为杨海峰、俞铖、任叶子[33][35] - 审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙），经办会计师为郭丽娟、赵臣[33][35] - 验资机构提及致同会计师事务所（特殊普通合伙）和广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）[34][35][36]