交易基本信息 - 东睦股份拟发行股份及支付现金购买上海富驰34.75%股权，交易价格73462.54万元[19] - 募集配套资金不超54782.33万元，发行对象不超35名特定投资者[26] - 评估基准日为2024年12月31日，审计基准日为2025年6月30日[15] 股权结构 - 交易前公司已持有上海富驰64.25%股权，交易后预计持有99%股权[29][80] - 截至2025年6月30日公司总股本616383477股，发行股份购买资产拟发行37292260股，交易后总股本增至653675737股[30][124] 财务数据 - 2024年度交易前基本每股收益0.64元/股，交易后0.70元/股；2025年1 - 6月交易前0.42元/股，交易后0.48元/股[44] - 报告期各期，公司净利润分别为 -5561.63万元、16696.16万元和15996.28万元，主营业务毛利率分别为19.21%、24.09%和25.46%[68] - 上海富驰报告期内分别实现营业收入103573.25万元、197743.88万元和121011.70万元，分别实现净利润 -5561.63万元、16696.16万元和15996.28万元[79] 交易价格及股份发行 - 上海富驰100%股权评估结果193800.00万元，增值率105.44%[21] - 发行股份购买资产发行价格14.69元/股，发行数量37292260股，占发行后总股本比例5.71%（不考虑募集配套资金）[24] - 本次拟募集配套资金不超54782.33万元，用于支付重组现金对价18680.21万元和技术改造及增产项目36102.12万元[26] 交易风险 - 交易尚需上交所审核通过、中国证监会予以注册决定等，审批结果和时间存在不确定性[57] - 交易存在被暂停、中止或取消的风险，方案可能重大调整[58][61] - 交易后存在整合风险，宏观经济等变化可能影响标的公司业绩[62][63] 其他事项 - 2025年6月23日公司召开临时股东会，取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[47] - 公司2024年度拟派发现金红利1.85亿元，每股0.30元[95] - 2025年2月公司以675.00万元受让百川投资持有的上海富驰0.50%的股份[115]