交易基本信息 - 公司拟购买金张科技46,263,796股股份，占库存股注销后总股本比例58.33%，交易价格69,993.56万元[31] - 股份支付金额36,396.65万元，现金支付金额33,596.91万元，总对价69,993.56万元[36] - 发行股份购买资产数量70,810,603股，占发行后总股本比例7.32%（不考虑配套募集资金）[37] - 募集配套资金不超过35,100.00万元，发行对象不超过35名特定对象[38] 交易前后数据对比 - 截至2024年12月31日，上市公司总股本89,597.6271万股，交易后为966,786,874股[41][166][167] - 交易前产投集团持股29.11%，交易后为26.98%；交易前社会公众股持股66.33%，交易后为61.47%[41][167] - 不考虑募集配套资金，交易前资产总额433,770.00万元，交易后570,341.76万元[43][168] - 不考虑募集配套资金，交易前营业收入231,429.52万元，交易后297,039.22万元[43][168] - 不考虑募集配套资金，交易前净利润 -6,972.25万元，交易后 -1,740.39万元；基本每股收益交易前 -0.08元/股，交易后 -0.04元/股[43][168][169] 标的公司情况 - 2020 - 2022年标的公司经营业绩下降，2023 - 2024年快速提升[69] - 标的公司报告期各期前五大客户销售占比分别为51.38%和48.75%[69] - 报告期内标的公司电子制程精密功能膜材料收入分别为2567.52万元和2621.23万元，预测期收入有增长[71] - 报告期各期末，标的公司应收账款账面价值分别为10737.60万元和12710.59万元，占总资产比例分别为12.66%和14.43%[83][84] - 报告期各期末，标的公司存货账面余额分别为8180.18万元和9307.78万元，存货跌价准备余额分别为378.22万元和598.79万元[85] 未来展望 - 本次交易完成后，公司经营规模、盈利能力、归属于母公司股东的净利润和每股收益将提高[44] - 公司通过交易收购标的公司控制权，推动向新材料领域转型升级[96] - 交易完成后公司将整合产业链资源，促进业务协同发展[97] 新产品和新技术研发 - 上市公司已启动“年产10亿平米光学级聚酯基膜”项目，包含“新型显示用聚酯离保膜”等[101] - “新型显示用聚酯离保膜”产线预计2026年建成投产[101] 市场扩张和并购 - 上市公司控股股东产投集团投资的恒美光电联合诺延资本拟以60亿元收购三星SDI偏光板产线及业务[106] 其他新策略 - 公司通过严格信息披露、关联交易批准程序等措施保护中小投资者权益[49][50][51][52][53] - 业绩承诺期为2025 - 2027年度，若2025年12月31日前未完成则顺延[61]