募集资金 - 本次发行可转债募集资金总额预计不超过82,766.42万元[4][11] - 鼎捷数智化生态赋能平台项目拟使用募集资金68,766.42万元[12] - 补充流动资金拟使用募集资金14,000.00万元[12] 业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东净利润为155,644,375.93元，扣非后为137,713,998.31元[4] - 2024年度基本每股收益0.58元/股，扣非后基本每股收益0.51元/股[7] - 报告期（2022 - 2025年1 - 3月）各期公司营业收入分别为199,520.43万元、222,774.00万元、233,067.29万元和42,346.24万元[22] - 报告期（2022 - 2025年1 - 3月）各期公司净利润分别为13,817.91万元、15,513.64万元、15,842.80万元和 - 1,508.58万元[22] 用户数据 - 公司积累了数万家不同行业、规模的客户群体[20] - 为复旦微电子、东富龙、老板电器等大型集团客户提供服务[20] - 在装备制造等行业打造了星网锐捷等优秀案例[21] 未来展望 - 假设2025年扣非前后利润与2024年持平，2026年较2025年利润增长分别按10%、20%、30%测算[4] - 2026年利润增长10%时，2026年12月31日未转股总股本27,139.28万股，转股后28,593.62万股[7] - 2026年利润增长20%时，2026年归属于上市公司股东净利润18,677.33万元[8] - 2026年利润增长30%时，2026年扣非后归属于上市公司股东净利润17,902.82万元[8] 新产品和新技术研发 - 鼎捷数智化生态赋能平台项目采用6大底层技术、9大技术亮点和2大核心优势[13][14] - 募投项目平台项目研发部分在原有平台上升级，增加场景化应用开发[13][15] - 公司构建起以数字化管理软件为核心的工业软件产品矩阵[17] - 公司具备7项针对募投项目实施的核心技术[17] 其他新策略 - 持续围绕“智能 +”战略布局，贯彻“聚焦行业经营、高效价值服务、领先市场产品”经营策略[23] - 聚焦优势行业经营、加强AI业务拓展、挖掘中企出海需求[23] - 制定《募集资金管理制度》，保障募集资金用于指定项目[30] - 积极调配资源，提前完成募投项目前期准备，资金到位后加快建设[31] - 完善治理结构，加强内控，提升经营效率和盈利能力[32] - 根据要求和自身情况完善利润分配制度及现金分红政策[34] 风险提示 - 可转债发行转股前极端情况或使公司税后利润下降，转股后会摊薄原股东即期回报[9] - 可转债设有转股价格向下修正条款，触发时或扩大对原普通股股东潜在摊薄作用[10] - 部分股东和子公司住所地规定变化导致风险[24] - 股权分散，可能被收购且决策效率较低[26] - 人力成本上升或致人均利润率下降[28] - 客户集中在制造业和流通行业，不能开拓其他行业客户将面临成长性风险[27] 其他信息 - 截至2025年3月31日，研发人员数量为1,674人，占比达33.72%[16] - 子公司鼎新数智是营收和利润主要来源之一，利润分配受中国台湾地区“公司法”约束[25] - 所处管理软件行业属一般类项目，不受中国台湾地区投资范围限制[25] - 董事、高管承诺不损害公司利益，职务消费受约束[35]