发行基本信息 - 2025年7月15日公司收到证监会同意发行可转换公司债券注册批复，有效期12个月[4] - 本次可转债发行数量为120万张，发行总额为12000万元[9][10] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限为六年[11][12] - 可转债初始转股价格为34.53元/股[23] 发行流程 - 2025年2月21日公司第六届董事会第十四次会议审议通过相关发行议案[5] - 2025年3月10日公司2025年第一次临时股东大会审议通过相关发行议案[6] - 2025年8月8日向72名投资者发出认购邀请书[60] - 2025年8月8 - 13日收到3名新增投资者认购意向[61] - 2025年8月13日9:00 - 12:00收到27个认购对象申购文件，24个为有效申购[63] 利率与付息 - 可转债采用阶梯式票面利率，第一年0.20%，第二年至第六年在前一年基础上固定增加0.3%[13] - 可转债每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，期满后五个工作日内办理偿还事项[15] 转股与赎回 - 可转债转股期自发行结束之日满六个月后的第一个转让日起至到期日止[21] - 到期赎回全部未转股的可转债，赎回价格为108元（含最后一期利息）[30] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的140%，公司有权赎回[31] - 可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[32] 回售条件 - 若募集资金用途改变或标的股票终止上市，持有人可回售可转债[33] - 最后一个计息年度，公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格的70%，持有人可回售[35] 获配情况 - 诺德基金管理有限公司获配数量为69,600张，获配金额为696万元[39][66] - 首创证券股份有限公司获配数量为69,600张[42] - 四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业获配数量为41,760张，获配金额为417.6万元[42][66] 合规情况 - 14名认购对象为私募投资基金，均已办理私募投资基金备案，管理人完成登记[69] - 本次发行认购对象符合法规，需备案产品已完成登记备案[71] - 发行参与报价并获配投资者已按要求提交材料[72] - 主承销商对获配对象投资者适当性核查结论为产品风险等级与风险承受能力匹配[72]