发行时间线 - 2025年2月21日公司第六届董事会第十四次会议审议通过发行相关议案[13] - 2025年3月10日公司2025年第一次临时股东大会审议通过发行相关议案[14] - 2025年7月15日中国证监会核发批复同意发行注册申请[15] - 2025年8月8日公司及主承销商启动发行[17] - 2025年8月13日9:00至12:00，27名投资者参与报价[20] - 2025年8月14日公司及主承销商向24名获配对象发送《缴款通知书》[29] - 截至2025年8月19日，完成资金募集[29] 发行数据 - 拟发送认购邀请书的投资者共72名，最终向75名投资者发出[17][18] - 27名投资者参与报价，24名投资者有效报价[20] - 有效报价投资者的申购首年票面利率均为0.20%[20][21] - 最终发行规模为120万张，超过拟发行可转债数量的70%[23][24] - 募集资金总额为1.2亿元[24] - 扣除发行费用4662264.15元，实际募集资金净额为115337735.85元[29] 发行对象 - 本次发行对象最终确定为24名[24] - 诺德基金等多家机构申购金额多为5000万元，部分机构为3000万元等[20][21] - 诺德基金管理有限公司等多家公司获配数量为69600张，获配金额为6960000元[25] - 四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业等获配数量为41760张，获配金额为4176000元[25] - 青岛观澜投资管理有限公司等获配数量为13920张，获配金额为1392000元[25] - 扬州添宥添创股权投资合伙企业等获配数量为8352张，获配金额为835200元[25] - 上海晨耀私募基金管理有限公司 - 晨鸣9号私募证券投资基金等获配数量为6960张，获配金额为696000元[27] 合规情况 - 本次发行可转换公司债券风险等级为R3，专业和C3及以上普通投资者可认购[31] - 主承销商对认购对象进行投资者适当性核查，所有认购对象产品风险等级与风险承受能力匹配[31][32] - 本次发行最终确定14名私募投资基金认购对象，均已办理私募投资基金备案，管理人已完成登记[33] - 南京盈怀等4家私募基金管理人以自有资金参与认购，已办理管理人登记手续[34] - 诺德基金以其管理的资产管理计划参与认购，该计划已办理备案[35] - 浙商证券等5家主体以自有资金参与认购，无需相关备案[35] - 发行对象承诺申购对象中无发行人和主承销商关联方，无上市公司提供财务资助或补偿情形[36] - 申购资金来源合法合规，发行对象具备认购能力[36] - 本次发行已取得必要批准和授权[37] - 发行过程和认购对象符合相关规定及决议要求[37] - 发行涉及的法律文件真实、合法、有效[38] 后续事项 - 可转换公司债券挂牌转让需向北京证券交易所申请办理相关手续[38]