收购事项 - 公司收购目标公司20%已发行股本，总代价1亿港元，4000万港元现金支付，6000万港元通过发行4225.3万股代价股份支付，每股发行价1.42港元[4] - 收购事项构成须予披露交易，适用百分比比率超5%但少于25%，获豁免遵守股东批准规定[6] - 收购代价经公平磋商，参考目标集团增长前景等因素，估值约1亿港元[14] - 若目标集团相关期间收益少于390万美元，公司应付代价将下调，卖方按公式退款[17] - 完成须待联交所批准代价股份及配售股份上市及买卖等六项先决条件达成或获豁免[24][25] - 目标集团主要从事基于区块链的RWA代币化技术基础设施平台等业务[29] - 目标集团有超30个潜在项目在洽谈中[31] 配售事项 - 2025年8月21日，配售代理与公司订立配售协议，以每股1.42港元配售价认购最多4400万股配售股份[60] - 配售事项最高所得款项总额约6250万港元，所得款项净额约6090万港元[8] - 约4000万港元用于支付收购代价比现金部分，约2090万港元用于增加营运资金和加强财务状况[82] - 发行最多4400万股配售股份毋须股东进一步批准[70] - 若配售条件未达成或特定事件发生，公司须向配售代理偿付开支，最高金额为100000港元[74] 目标公司财务数据 - 2023 - 2024年及2025年上半年，目标公司收入分别为0千港元、2460千港元、1105千港元[39] - 2023 - 2024年及2025年上半年，目标公司除税前亏损分别为15千港元、11903千港元、6868千港元[39] - 2025年6月30日，目标集团未经审核综合总资产约为7380000港元，净负债约为11080000港元[39] 市场前景 - 现实世界资产的代币化市场预计将由2025年的约0.6万亿美元增长至2033年的18.9万亿美元，复合年增长率约为53%[56] 股权结构变化 - 公告日期，Waterfront Holding Group Co., Ltd.持股256024406股，占比59.30%；紧随配售完成后持股不变，占比53.82%；完成后持股不变，占比49.43%[85] - 公告日期，其他公众股东持股175715594股，占比40.70%；紧随配售完成后持股不变，占比36.94%；完成后持股不变，占比33.92%[85] - 配售完成后，承配人持股4400万股，占比9.25%；完成后持股不变，占比8.49%[85] - 完成后，卖方持股4225.3万股，占比8.16%[85] 过往配售情况 - 2024年11月4日及21日按每股1.02港元配售1001.2万股，所得款项净额970万港元；2025年2月21日及3月18日按每股1.78港元配售902.4万股，所得款项净额1562万港元[83]