供股信息 - 供股基准为每持有1股现有股份获发3股供股股份，认购价为每股0.080港元[16][30][34] - 最多发行1,343,147,397股供股股份，占最后实际可行日期已发行股份总数的300%，占经配发及发行供股股份扩大的公司已发行股本的75%[33][34] - 供股所得款项总额最高约为107.45百万港元，所得款项净额约为5200万港元[34][82] - 供股按非包销基准进行，未获认购股份不发行，规模相应缩减[35] - 股份自2025年8月14日起按除权基准买卖，未缴股款供股股份于2025年8月27日至9月3日期间进行买卖[5][21] - 接纳供股股份及缴付股款的最后时限为2025年9月8日下午4时正[6][21] 股东信息 - 陈先生持有225,097,293股股份，占公司已发行股本约50.28%，暂定获配675,291,879股供股股份，认购金额约5402万港元[14][17] - 最后实际可行日期股东贷款约5989万港元，股东贷款按每年2.75%计息[17] - 陈先生有条件同意以认购供股股份须支付的约5402万港元与股东贷款约5989万港元按一元对一元基准抵销[80] 财务状况 - 集团从2022年盈利1.5722亿港元转为2024年亏损1.3437亿港元[40] - 截至2024年12月31日止12个月，公司拥有人应占净亏损约1.34亿港元，流动负债净额约1.34亿港元[86] - 2024年6月30日及12月31日，集团分别拥有银行及现金结余约600万港元及640万港元[86] - 2025年6月30日营业结束时，集团债务总额为175,673千港元[139] - 若无延期或展期，未来十二个月本金总额约41百万港元需偿还，其中循环贷款14百万港元、债券27百万港元[143] 业务发展 - 约1800万港元用于升级跨境电商平台香港猫，最多800万港元用于强化消费者行为分析系统，最多500万港元用于开发用户体验提升的相关解决方案，最多500万港元用于加强海外市场推广[82] - 约800万港元用于提升集团批发产品业务模式之投资，约450万港元用于采购最多300台保税自动售货机，约350万港元用于开发应用于保税自动售货机之系统及软件[84] - 公司拟继续集中资源升级“香港猫”电商平台，发展新型B2B业务，预期继续与知名购物平台合作，加速自有品牌美容产品销售[148] - 公司以“全渠道卓越体验”为战略核心，强化跨境销售能力及多渠道策略，加大跨境批发业务规模[150] 配售信息 - 配售股份为未认购供股股份，配售价为每股0.080港元，配售期自预计2025年9月16日开始至2025年9月24日下午6时结束[103][107] - 配售代理佣金为成功配售股份金额的2.0%[103] - 陈先生最多可认购233,589,172股配售股份，保留最多900,389,172股股份，占供股及配售完成后（假设无认股权证行使）经扩大已发行股份约50.28%[106] 其他信息 - 最后实际可行日期，公司有可认购29,078,947股股份的尚未行使认股权证[99] - 公司自2020年开始转型，2024年进一步精简运营，关闭传统实体零售店业务，2020年12月31日公司在港澳有超20间实体零售店，到2024年12月31日仅剩3间[146] - 截至2024年12月31日财年，电商业务销售额占公司总收入超75%，实体零售店销售额占比低于25%[146] - “香港猫”生态体系中“卓悦全球奥特莱斯”电商专区汇聚逾100个海外知名品牌[149]