公司战略与发展变革 - 公司自2020年起以“香港猫”平台为核心推动变革，历经五年从单一美妆零售企业发展为数字化综合体[4][13] - 公司以“科技+消费”为战略核心，开创“四轮驱动”发展之路[3][12] - 2025年公司把握AI技术趋势，用深度学习算法优化供应链、智能客服系统提升营运效率[4][14] - 公司目标于2025年下旬完成BBC生态体系，连接全链路数据实现高效协作[10][21] 平台业务发展 - “香港猫”平台涵盖13大品类，推出“卓悦奥特莱斯”建立“共建+共享”平台[6][16] - 香港猫平台每宗成功交易订单只收取3%服务费[102] - 香港猫平台上架商品已超30万款[102] - 香港猫平台目前会员人数已超130万[102] - 香港猫按成功交易收取3%服务费，提供O2O营销等第三方服务[103] - 香港猫有超30万SKU商品上架，会员数超130万[104] - 截至2024年12月31日，“香港猫”汇聚超37万项商品及3600家供应商，较2023年的31万项商品及3200家供应商显著提升[183][185] - “香港猫2.0”支持34个国家及41个市场的香港商户与海外品牌[183][185] - “香港猫”是领先电商平台，通过自营与寄售双模式提供多元化商品[198][200] 仓储布局 - 黄埔保税仓已全面运作，海南保税仓顺利启用，未来将与更多省市合作扩展布局[7][17] - 2024年公司在海南及广州建立保税仓库运营体系，强化跨境销售能力及多渠道策略[187][189] - 公司将大量资源投入中国内地保税仓库建设及跨境保税自动售卖机布局，短期影响营业额但驱动未来增长[196] 创新与体验中心建设 - 公司将在东莞银城酒店打造首个沉浸式会员体验中心，结合场景创新提升跨境零售体验[10][21] - 公司与合作伙伴创建粤港澳大湾区试点“跨境电商+会员体验中心”，为中小企业拓展内地市场提供便利[5][15] 人才培育与创业孵化 - 公司持续运营广州大学城的“粤港澳青年创业孵化器”，培育新一代产业创新人才[10][22] - 2019年1月起集团打造的孵化器两地总运营面积超20万平方呎[128][129] - 孵化器与36个国际及港澳等机构合作，推进多平台多基地建设[128][130] - 过去5年“粤港澳青年创业孵化器”累计开展318场交流活动，超半成以港澳创新创业交流为目的，吸引超4400万人次参与[131] 公司管理层履历 - 陈先生自2020年开始出任卓悦控股董事会主席，2021年创立“香港产业创新中心HKIIC”[25][27] - 赵女士自2001 - 2006年担任国际资讯系统审计协会（中国香港分会）主席，2013年担任香港会计师公会会长[30][33] - 赵女士于2006 - 2019年曾担任利丰集团多家成员公司的高级副总裁等职[31][34] - 赵女士2013年获香港特区政府颁授荣誉勋章，2017年获颁授太平绅士[31][34] - 赵女士2014年获“杰出专业女性大奖”，2017年获“杰出商界女领袖奖”，2021年度获“大湾区杰出女企业家奖”[31][34] - 郭先生1986年7月取得英国亚伯丁大学经济及会计学文学硕士学位，1991年1月起为香港会计师公会资深会员，1989年11月起为苏格兰特许会计师公会会员[38][39] - 李先生1986年取得香港大学文学学士学位，2003年取得岭南大学工商管理硕士学位[42][43] - 李先生2005 - 2006年获委任为香港人寿保险经理协会有限公司会长[42][43] - 李先生2007 - 2011年获委任为职业训练局保险业训练会委员[42][43] - 李先生2011 - 2014年获委任为Insurance and Financial Practitioners Alliance之创办人及第一召集人[42][43] 公司上市与交易信息 - 公司于2007年在香港联合交易所主板上市，股份获17倍超额认购[51] - 公司股份在香港聯合交易所的代號為653[161][163] - 每手買賣單位為12,000股[163] 公司社会责任与公益活动 - 自新冠疫情爆发以来，公司提供超2000万个超低价格口罩抗疫，获超17家媒体报道[53] - 2021年，公司赞助总值50万元现金券予「油尖旺购物节重振地区经济」活动，与3500家贩商合作[61] - 2022年9月28日，集团旗下公司向荃湾及葵青区校长会捐赠100套智慧积木[76] - 卓悦科技向荃湾及葵青区校長会捐赠100套智慧积木[117][118] - 公司向荃灣及葵青區幼稚園校長會捐贈100套智慧積木[154] - 公司與「富途證券國際」共同捐贈10萬份快速測試包[154] 公司获奖情况 - 2021年10月29日，卓悦科技联同阿里云获零售商组别「最佳零售创新－科技应用大奖」[65] - 2021年12月2日，卓悦科技获「2021智慧生活伙伴大奖」之「杰出智慧零售全方位应用方案」奖项[66] - 2022年9月22日，香港猫一站式网上平台获「CSR大湾区企业社会责任大奖」[72] - 集团旗下香港猫有限公司获「年度星级卓越电商平台」「杰出创业家」等多个奖项[74][75] - 2024年7月10日，香港猫有限公司获新城财经台颁发「商务经济产业100强发展大奖2024」[92] - 集团连续4年获香港股票分析师协会颁发「上市公司年度大奖」[96] - 公司荣获2024年上市公司年度大奖、IFAPC杰出上市公司奖、商务经济产业100强发展大奖等多个本地及国际奖项[149] - 公司荣获香港名牌荣誉金奖、香港优质诚信商号、优质化妆品美容集团等多项荣誉[150] - 卓悦科技与阿里云获最佳零售创新大奖，获杰出智慧零售全方位应用方案大奖[126][127] 公司活动参与情况 - 2020年6月12日，公司创建占地超10000平方呎的新零售概念店「美魔」[55] - 公司创建的KOL直播间可提供9个网上平台同时直播[57] - 香港猫直播团队举办8场直播，吸引12家数码港科技企业参与[60] - 2024年8月15 - 19日及12月2日，香港猫连续4年参与香港贸易发展局「美与健生活博览」[93] - 2024年11月12日及12月25 - 28日，集团首次参加「第22届香港冬季购物节」[97] - 2023年香港猫参加活动，一户商家销售超20万港元[106][107] - 2024年香港猫参加美与健生活博覽和冬季购物节，集团获上市公司年度大奖[111] 公司科技业务 - 2023年卓悦科技为餐饮行业构建管理系统[115][116] - 卓悦科技与华润资本、家园基金签订合作备忘录[119] 公司品牌与代理业务 - 公司在美颜产业拥有超100个独家代理品牌[144][145] - 2024年5月SUISSE REBORN品牌参与“快乐购”活动，《520宠爱节》直播吸引超7000人次观看[144][146] - 公司运营的“卓越全球奥特莱斯”电商专区汇聚逾100个海外知名品牌[198] - “卓越全球奥特莱斯”独家代理“ Suisse Reborn ”等高端品牌[198] 公司会议与公告 - 股東週年大會於2024年6月26日召開[161][163] - 中期業績公告於2025年2月28日發佈[161][163] - 財政年度於2025年6月30日完結[161][163] 公司人事变动 - 尹熖強先生於2024年8月28日逝世[156][157][158] - 趙麗娟女士於2024年8月30日獲委任為授權代表[158] - 趙麗娟女士於2025年2月28日獲委任為提名委員會成員[157] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业额8050万港元，较2023年的9.502亿港元减少约91.5%[164][165][166] - 2024年公司毛利3280万港元，2023年为6310万港元；毛利率40.75%，较2023年的6.64%大幅提升[164] - 2024年公司经营溢利5190万港元，2023年为6800万港元[164] - 2024年公司亏损1.344亿港元，2023年溢利5400万港元[164][165][166] - 2024年基本及摊薄每股亏损56.5港仙，2023年每股盈利29.1港仙[164] - 董事会决定2024年不派发中期股息，2023年也未派发[165][166] 各条业务线数据关键指标变化 - 香港及澳门零售分店总数从2023年的6家减至2024年的3家[164] - 2024年电子商务渗透率攀升，线上销售占零售总收入比例超25%，高于2023年的20%和2022年的15%[171][172] 市场环境与行业趋势 - 大湾区中产阶层可支配收入总额超人民币2.3万亿元，跨境电商成触达该群体关键渠道[175] - 展望未来，布局全渠道体验、数据驱动决策及区域联动的企业将占先机[176] - 2024年大湾区可支配收入超2.3万亿元，其富裕中产阶级对国际优质商品需求大[178] - 全球经济增速放缓、通胀压力及汇率波动抑制消费意欲[196] 业务调整与影响 - 2024年公司终止传统实体零售店运营，投入资源升级“香港猫”电商平台并发展新型B2B业务，致营业额下滑[182][184] - 公司退出传统零售市场，将资源重新配置至数字化新零售模式，短期影响营业额但强化长期盈利能力[196] 公司合作与营销活动 - 公司与湖南电视台旗下“快乐购”合作试点销售“ Suisse Reborn ”护肤系列[187][190] - 公司设立逾万平方呎专属产品空间供KOL选品及直播推广[187][191] - 过去四年公司与青年商会合作举办竞赛培育直播营销与线上推广新锐KOL[188][192]

整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业额为80,546千港元，2023年为950,271千港元，同比大幅下降[4] - 2024年毛利为32,795千港元，2023年为63,052千港元，同比下降[4] - 2024年经营业务亏损51,945千港元，2023年溢利43,217千港元，由盈转亏[4] - 2024年除税前亏损134,445千港元，2023年溢利54,611千港元，由盈转亏[4] - 2024年期内亏损134,367千港元，2023年溢利53,971千港元，由盈转亏[4] - 2024年每股亏损56.5港仙，2023年每股盈利29.1港仙，由盈转亏[4] - 2024年非流动资产为329,462千港元，2023年为409,733千港元，同比下降[8] - 2024年流动负债净值为 -133,906千港元，2023年为 -52,994千港元，亏损扩大[8] - 2024年资产净值为148,654千港元，2023年为282,236千港元，同比下降[9] - 2024年股本为2,377千港元，2023年为47,543千港元，同比大幅下降[9] - 2024年其他收入总计5,379千港元，2023年为9,628千港元，其中银行存款利息收入2024年为1千港元，2023年为28千港元等[27] - 2024年融资成本总计15,557千港元，2023年为13,381千港元，其中租赁负债利息开支2024年为4,530千港元，2023年为6,796千港元等[29] - 2024年期内亏损／溢利扣除已售货品成本47,751千港元、物业厂房及设备折旧521千港元、使用权资产折旧20,063千港元；2023年分别为887,219千港元、247千港元、23,396千港元。已售货品成本包括滞销存货拨备拨回2024年为3,856,000港元，2023年为12,560,000港元[31] - 2024年本公司拥有人应占期内亏损134,367千港元，2023年盈利53,971千港元。2024年12月31日普通股加权平均数为237,715,800股，2023年为185,154,053股[32] - 2024年期内集团收购物业、厂房及设备约1,494,000港元，2023年为17,000港元[34] - 2024年期内集团新增使用权资产约3,304,000港元，2023年为8,283,000港元[35] - 2024年合营公司非上市股本投资年初为368400千港元，年末为301457千港元；2023年年初为343625千港元，年末为368400千港元[37] - 2024年应收贸易账款总额22800千港元，净额20687千港元；2023年总额2003千港元，净额1160千港元[39] - 2024年应付贸易账款为5175千港元，2023年为4811千港元[40] - 2024年银行及其他借款无抵押部分为64033千港元，2023年为47513千港元[40] - 2024年法定股份数目年末为10000000000股，已发行及缴足股份数目年末为237715799股；2023年法定股份数目年末为10000000000股，已发行及缴足股份数目年末为4754315999股[41] - 2024年应付控股股东款项利息开支为4022千港元，2023年为1648千港元[42] - 2024年董事及其他主要管理层成员薪酬为7446千港元，2023年为7985千港元[43] - 2024年公司收入约80500000港元，较2023年约950200000港元减少约92.5%，期内亏损约134400000港元，2023年为溢利约54000000港元[47] - 2024年12月31日，集团银行及现金结馀约为644.8万港元，较2023年的1610万港元下降约60%[77] - 2024年12月31日，集团银行及其他借款及租赁负债约为1.278亿港元，较2023年的1.165亿港元增加约9.7%，其中约8210万港元须于未来十二个月内偿还，较2023年的4320万港元增加约90%[77] - 2024年12月31日，集团流动负债净额约为1.33906亿港元，较2023年的5300万港元增加约152.65%[77] - 2024年12月31日，集团资产负债率约为0.86，较2023年的0.4增加约115%；流动比率约为0.41，较2023年的0.64下降约35.94%[78] - 期内经营活动现金流出净额约为6480万港元，较2023年的7220万港元减少约10.25%；除税前亏损约为1.344亿港元，而2023年为除税前溢利约5460万港元[80] - 期内投资活动现金流出净额约为150万港元，而2023年为现金流入净额约2000万港元[80] - 期内融资活动现金流入净额约为5660万港元，较2023年的5040万港元增加约12.3%[81] - 2024年12月31日，集团有银行及其他借款金额约为6400万港元，较2023年的4750万港元增加约34.74%[82] - 2024年12月31日集团在港澳聘用78名（2023年：158名）全职及兼职雇员，员工成本约4390万港元（2023年：约5910万港元）[92] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年集团销售美容、健康及生活时尚产品营业额5.1079亿港元，销售科技产品营业额2.9467亿港元，总计8.0546亿港元；2023年分别为6.4824亿港元、88.5447亿港元，总计95.0271亿港元[21] - 2024年批发及零售美容、健康及生活时尚产品可报告分部营业额5.1079亿港元，已售货品成本1.8571亿港元，毛利3.2508亿港元；批发科技产品营业额2.9467亿港元，已售货品成本2.918亿港元，毛利287万港元[23] - 2023年批发及零售美容、健康及生活时尚产品可报告分部营业额6.4824亿港元，已售货品成本1.8092亿港元，毛利4.6732亿港元；批发科技产品营业额88.5447亿港元，已售货品成本86.9127亿港元，毛利1.632亿港元[23] - 截至2024年12月31日，美容、健康及生活时尚产品可报告分部资产7.3262亿港元，负债20.799亿港元；批发科技产品资产2.2514亿港元，负债5078万港元[23] - 截至2023年12月31日，美容、健康及生活时尚产品可报告分部资产7.5043亿港元，负债14.8614亿港元；批发科技产品资产2.6269亿港元，负债8355万港元[23] - 截至2024年12月31日止十二个月，批发及零售业务中美容、健康及生活时尚产品于一个时间点的营业额为51,079千港元，批发科技产品为29,467千港元，总计80,546千港元；2023年同期分别为64,824千港元、885,447千港元、950,271千港元[25] - 2024年来自外部客户的营业额中，香港为76,179千港元，澳门为4,367千港元，总计80,546千港元；2023年分别为934,619千港元、15,652千港元、950,271千港元。2024年12月31日非流动资 产中，香港为22,262千港元，澳门为334千港元，总计22,596千港元；2023年分别为38,187千港元、195千港元、38,382千港元[26] - 2024年批发科技产品主要客户中，客户A收入22,320千港元，客户B为14,357千港元，客户C为7,959千港元，客户D为7,151千港元；2023年客户B为393,878千港元，客户D为198,065千港元[26] 财务报告准则相关 - 采用修订后的香港财务报告准则对业绩及财务状况编制和列报无重大影响，公司未采纳2024年1月1日及之后生效的新订及修订准则[13] - 董事认为首次采纳新订及修订香港财务报告准则不太可能对简明综合财务报表产生重大影响[16] 财务年度结算日变更 - 2024年12月27日公司决定将财务年度结算日由12月31日改为6月30日，下一份经审核综合财报涵盖18个月[20] 业务运营与战略 - 2024年香港零售业在复杂环境中前行，数码化创新尤其是跨境电子商务成关键增长动力[48] - 2024年电子商务渗透率攀升，线上销售占零售总收入比例从2022年的15%、2023年的20%升至25%以上[50] - 2024年大湾区中产阶层可支配收入总额超人民币2.3万亿元，是国际优质商品重要需求来源[53] - 2024年公司终止传统实体零售店运营，集中资源升级“香港猫”电商平台并发展新型B2B业务，影响财务表现[56] - “香港猫2.0”支持34个国家及41个市场的香港商户与海外品牌，截至2024年12月31日，汇聚超37万项商品及3600家供应商，较2023年的31万项商品及3200家供应商显著提升[58] - 2024年公司在海南及广州建立保税仓库运营体系，投入资源强化跨境销售能力及多渠道策略[58] - 公司与“快乐购”合作试点销售“ Suisse Reborn ”护肤系列，触达内地消费者[59] - 公司设立逾万平方呎专属产品空间供KOL选品及直播推广[59] - 过去四年公司与青年商会合作举办竞赛，培育直播营销与线上推广的新锐KOL[59] - 公司营业额下滑受全球经济挑战、零售基础设施战略重组、保税业务战略投资影响[60][61] - 公司对跨境电商及全渠道零售增长潜力保持乐观，有信心推动可持续增长[62] - 集团运营的“卓越全球奥特莱斯”电商专区汇聚逾100个海外知名品牌[63] - 自2020年初启动战略转型，以“科技 + 消费”框架为核心，该策略将作为2025年增长基石[68] - “香港猫”赋能香港中小企业从传统运营模式转型为数字化业务模式[69] - 集团通过自动化与人工智能驱动的工作流程提升运营效率，推行无纸交易与资源节约流程[72] - 2024年集团投资广州及海南保税仓库，强化跨境B2B能力[73] - 2024年集团在高流量地铁路交通枢纽部署人工智能驱动的保税自动售卖机，打造线上线下融合生态系统[73] - 集团建立网红商务网络，与关键意见领袖以寄售模式合作驱动增量收入[73] - 集团传统零售业务于2024年复苏缓慢，但战略投资为2025年业务重振奠定基础[74] - “香港猫”生态体系中运营的“卓越全球奥特莱斯”电商专区独家代理“ Suisse Reborn ”等多个高端品牌[63] - 集团主导运营的“香港产业创新中心”获香港数码港“加速器支援计划”认证[66] 股份认购与交易 - 2024年11月12日公司与陈健文先生订立认购协议，2025年1月13日完成210000000股认购股份的配发及发行，认购价每股0.158港元，抵偿约33180000港元股东贷款[45] - 2024年11月12日，集团与陈建文先生订立认购协议，发行2.1亿股认购股份，认购价为每股0.158港元，以抵销约3318万港元的股东贷款[85] - 2024年11月12日公司与控股股东订立认购协议，将发行2.1亿股认购股份，认购价每股0.158港元，抵偿股东贷款本息约3318万港元，完成后该款项视为已偿还[87] - 认购股份相当于紧接完成前已发行股份数目的约88.34%，及紧随完成后经扩大已发行股份数目4.47715799亿股的约46.90%[87] - 2024年11月12日的认购协议等构成公司的关连交易，须遵守上市规则相关规定[88] - 2025年1月10日公司通过股东特别大会审议及批准相关交易并授出特别授权，1月13日贷款资本化完成[89][90] 股息分配 - 期内董事不建议派付本公司拥有人应占中期股息，2023年也无[36] - 董事建议期内不派付任何中期股息（2023年：无）[94] 债券配售协议延期 - 2021年8月2日公司与配售代理订立配售协议，拟配售本金最多5000万港元的两年期9%债券，双方拟将协议延期至2025年7月31日[98] 审核委员会相关 - 审核委员会成员包括三名独立非执行董事，郭志成先生为主席，期内召开四次会议，已检讨外部核数、内部监控及风险管理评估成效[102] 重大收购及出售情况 - 期内无对附属公司、联营公司或合营企业的重大收购及出售[91] 或然负债情况 - 2023年及2024年12月31日，集团无重大或然负债[96]

公司发展历程与背景 - 公司拥有30余年历史，在香港美妆零售业知名度高[5][11] - 1991年公司开业于佐敦，其后搬迁到花园街[25] - 2005年公司设立网页www.bonjourhk.com，提供网上购物平台[26] - 2019年公司在香港联合交易所主板上市，股份获17倍超额认购，上市编号为653[27] 公司高层信息 - 陈健文自2020年出任卓悦控股董事会主席，着手将卓悦集团升级转型为「科技+消费」的产业创新平台，2021年创立「香港产业创新中心HKIIC」[12] - 尹熖强在高级管理职位任职逾26年，2019年6月获委任为新天绿色能源非执行董事及海富国际金融控股行政总裁，2024年8月27日逝世，8月28日停任公司副主席兼执行董事[13][14] - 赵丽娟自2001 - 2006年担任国际资讯系统审计协会（中国香港分会）主席，2013年担任香港会计师公会会长，2013年获香港特区政府颁授荣誉勋章，2017年获颁授太平绅士[17][18] - 赵丽娟获2014年「杰出专业女性大奖」、2017年「杰出商界女领袖奖」、2021年度「大湾区杰出女企业家奖」[17][18] - 赵丽娟目前在中海油田服务、中国职业教育控股、上海加冷松芝汽车空调及南洋商业银行担任独立非执行董事[17][18] - 赵丽娟自2006 - 2019年担任利丰集团多家成员公司高级副总裁等职[17][18] - 黄耀明为公司多家附属公司董事，担任海富国际金融控股执行董事兼副行政总裁等职[20] - 黄耀明曾担任市区重建局内部审计总经理，在香港公共机构及国际企业集团风险控制等方面有丰富经验[20] “香港猫”业务发展 - 公司投资建立全球跨境电商平台“香港猫”，实现与全球多数国家及地区跨境交易[3][7] - “香港猫”商品由4000多个sku增加至近70万个sku分类，商品分类细化为355个小分类[3][7][8] - “香港猫”与约70多家支付媒介公司及中港跨境物流公司连结，服务涵盖超30个国家和地区[3][8] - “香港猫”新增“卓悦奥特莱斯全球免税集团”跨境保税销售业务，提供“共建＋共享”场地[4][9] - “香港猫保税仓业务”为全球商家提供一站式跨境保税管家服务，降低成本和风险[4][9] - 今年“香港猫”推动瑞士品牌SUISSE REBORN与湖南广电“快乐购”合作推广产品[4][10] - 2021年5月22日香港贸发局邀请香港猫直播团队进行共8场直播带货[32] - 2021年7月25日香港猫直播团队为数码港初创企业举办8场直播，吸引12家数码港科技企业参与[32] - 2022年集团旗下香港猫一站式网上平台获「CSR大湾区企业社会责任大奖」[45] - 2022年集团旗下香港猫有限公司获BUSINESS INNOVATOR「年度星级卓越电商平台」奖项[46] - 2022年集团旗下香港猫有限公司为「国际美容·教育·大健康博览」指定网上销售直播平台，并获「杰出创业家」奖项[47] - 2023年4月1日至6月27日香港貓有限公司舉行首次實體線下活動「香港貓感謝祭－日韓篇」[51] - 集团旗下香港猫有限公司与哈尔滨市女企业家协会签署友好合作协议[51] - 香港貓每宗成功交易訂單收取3%服務費[60][61] - 香港貓上架商品超過30萬款，會員人數超過130萬[60][61] - 2023年香港貓參加活動中一戶商家銷售金額高達20多萬港元[62][63] 公司业务转型 - 公司自2020年初开始业务转型，产品范围从纯化妆品扩展至“美容、健康与生活方式”产品[109][111] - 公司通过O2O整合、推出全球电子商务平台“HKMALL”、支持中小企业数字化转型实现运营转型[109][111][112] - 公司自2020年初启动业务转型，关注“科技+消费”策略[119] “HKMALL”业务情况 - 截至2024年6月30日，“HKMALL”已扩展至34个国家，在41个平台上运营[110][113] - “HKMALL”支持中小企业扩展销售网络，为其提供支付结算、物流支持和数据服务[110][114] - 公司确保销售正品，促进中小企业数字转型[110][114] 公司其他业务活动 - 2020年集团提供超2000万个超低价格口罩抗疫，获超17家媒体报导[28] - 2020年卓悦新零售创新中心创建占地超10000平方呎的新零售概念店「美魔」[29] - 2020年6月12日公司成为数码港企业网络最高级别会员，与其中5间企业签订合作协议[30] - 2020年11月24日公司创建卓悦KOL直播间，可提供9个网上平台同时直播[30] - 2020年11月集团将写字楼总部由土瓜湾迁往荃湾[28] - 集团赞助总值50万元现金券予「油尖旺购物节重振地区经济」活动，与3500家贩商合作[33] - 2023年9月17日、11月21日和2024年3月5日集团旗下卓悅健康管理中心拓展大健康產業，集团与廣州開發區投資集團簽訂合作備忘錄，集团獲香港股票分析師協會頒發「上市公司年度大獎2023」，卓悅科技發展有限公司與Beosin Technology Limited簽署合作協議[54] - 2023年11月9日、11月22日和2024年5月17日集团附属公司与湖南广电芒果超媒旗下「快乐购」签订战略合作备忘录[55] - 集团旗下卓悦科技发展有限公司与协创汇动有限公司签署友好合作协议[53] - 2023年卓悦科技构建餐饮管理系统，为餐饮业提供管理系统整合[68] - 2019年1月至今，集团与多方打造“粤港澳青年创业孵化器”，两地总运营建筑面积超20万平方呎[73][74] - 2022年“粤港澳青年创业孵化器”成为“数码港加速器CASP支援计划”认可加速器[73][74] - 过去5年“粤港澳青年创业孵化器”累计展开318场交流活动，超半成以港澳创新创业交流为目的，吸引超4400万现场及线上参与人数[75] - 2021年集团将5万平方呎的卓悦大厦打造成“香港产业创新中心HKIIC”[77][78] - 孵化器与36个国际及港澳产业平台等建立合作，构建产学研资体系[74] - 卓悦科技向荃湾及葵青区校长会捐赠100套智慧积木[68] - 卓悦科技与华润资本管理有限公司及家园基金有限公司签订合作备忘录[68] - 公司与「富途證券國際」共同捐贈10萬份快速測試包[95] - 公司捐贈100套智慧積木予荃灣及葵青區幼稚園校長會[95] - 公司与多个组织合作推出培养KOL的比赛[115] - 公司与湖南电视台合作在“快乐购”销售Suisse Reborn护肤产品[115] 公司业务销售与运营数据 - 截止2024年6月，多渠道直播使销售较去年增长超10%[115] - 2024年O2O平台完成订单的总商品价值约9330万港元，2023年为7910万港元[115] - 公司提供超100000种SKU的产品组合，分销超100个知名品牌[115] - 公司设立超10000平方尺的专用产品展示厅[115] 公司获得荣誉 - 2021年卓悦控股获香港股票分析师协会颁发「上市公司年度大奖2021」[36] - 2021年卓悦科技联同阿里云获香港零售科技商会颁发零售商组别「最佳零售创新－科技应用大奖」[37] - 2021年卓悦科技获「2021智慧生活伙伴大奖」之「杰出智慧零售全方位应用方案」奖项[38] - 2021年执行董事赵丽娟获香港中小型企业联合会举办的大湾区杰出女企业家奖[39] - 2022年集团获香港旅游发展局颁发「2022优质旅游服务（铜奖）及杰出优质商户奖」[49] - 2023年8月6日集团获经纬青年商会颁发「飛越品牌企業大獎2023」[52] - 卓悦科技联合阿里云获香港零售科技商会颁发的“最佳零售创新大奖”[71] - 卓悦科技获“经济通etnet”主办的Smart Living Partnership Awards 2021“杰出智慧零售全方位应用方案”大奖[71] - 公司在美颜产业拥有超100个独家代理品牌[83][84] - 今年5月SUISSE REBORN品牌参与直播活动吸引超7000人次观看[83][84] - 公司荣获商务经济产业100强发展大奖2024[92] - 公司荣获飞越品牌企业大奖2023[92] - 公司荣获上市公司年度大奖2023[92] - 公司荣获2022杰出优质商户奖（铜奖）[92] - 公司获15年资深优质商户认证[92] - 公司荣获环境、社会、企业管治企业新星（金奖）及特别大奖－杰出企业大奖（银奖）[92] - 公司荣获杰出创业家奖项[92] - 公司荣获卓越创新企业大奖2022/年度星级卓越电商平台奖项[92] - 公司獲得環境、社會、企業管治企業新星金獎及特別大獎銀獎[95] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司营业额为5570万港元，2023年同期为7120万港元，同比减少约21.8%[102][104][106] - 2024年上半年公司毛利为1440万港元，2023年同期为2330万港元；毛利率为25.8%，2023年同期为32.7%[102] - 2024年上半年公司经营溢利为750万港元，2023年同期为5520万港元；公司拥有人应占期内溢利为10万港元，2023年同期为4870万港元[102] - 2024年上半年公司无每股盈利，2023年同期基本和摊薄每股盈利均为1.4港仙；2024年不宣派中期股息，2023年也无[102] - 截至2024年6月30日，香港及澳门零售分店总数为1家，2023年为10家[102] - 2024年上半年公司零售业务恢复缓慢，整体收入下降约21.8%[125][129][130][132] - 2024年总体毛利率维持25.8%，2023年为32.7%[130][132] - 美容、健康及生活时尚产品批零2024年毛利率为53.8%，2023年为64.8%；技术产品批发2024年毛利率为1%，2023年为2%[130][132] - 公司2024年实现盈利约10万港元，2023年约为4870万港元[130][132] - 2024年6月30日银行及现金结余约为610万港元，2023年12月31日约为1610万港元[130][131][133][134] - 2024年6月30日流动负债净值约为9240万港元，2023年12月31日约为5300万港元[130][131][133][134] - 流动比率从2023年12月31日约0.64降至2024年6月30日约0.46[130][133][135] - 2024年6月30日银行及其他借款及租赁负债约为1.035亿港元，2023年12月31日约为1.165亿港元[131][134] - 2024年6月30日需在未来12个月内偿还的借款约为3680万港元，2023年12月31日约为4320万港元[131][134] - 2024年6月30日资产负债比率约为0.4，与2023年12月31日持平[135] - 期内经营活动现金流出净额约为2010万港元，2023年约为3510万港元；除税前溢利约为10万港元，2023年约为4920万港元[136][139] - 非现金项目总额约为2100万港元，2023年约为8110万港元；营运资金减少净额约为540万港元，2023年增加约为280万港元[136][139] - 期内投资活动现金流出净额约为450万港元，2023年现金流入净额约为2000万港元[136][139] - 期内融资活动现金流入净额约为1460万港元，2023年约为1560万港元[136][140] - 2024年6月30日净负债率约为0.4，2023年12月31日约为0.4；流动比率约为0.46，2023年12月31日约为0.64[138] - 2024年6月30日银行及其他借款约为4810万港元，2023年12月31日约为4750万港元[143][144] - 2023年12月31日及2024年6月30日，公司已发行股份总数为47.54315999亿股[145][146] - 2024年6月30日，集团在香港及澳门有129名全职及兼职雇员，2023年为187名；员工成本约为2380万港元，2023年约为2990万港元[148][151] - 董事建议期内不派付任何中期股息，2023年也无[149][150] - 2024年上半年营业额为55,697千港元，2023年同期为71,206千港元[193] - 2024年上半年毛利为14,391千港元，2023年同期为23,280千港元[193] - 2024年上半年经营业务溢利为7,500千港元，2023年同期为55,245千港元[193] - 2024年上半年期内溢利为127千港元，2023年同期为48,

财务表现 - 公司截至2024年6月30日止六个月的营业额为55,697千港元，同比下降21.8%[2] - 公司期内毛利为14,391千港元，同比下降38.2%[2] - 公司期内溢利为127千港元，同比下降99.7%[2] - 公司每股盈利为0港仙，去年同期为1.4港仙[2] - 公司期内全面收益总额为154千港元，同比下降99.6%[3] - 公司2024年上半年营业总额为55,697千港元，同比下降21.8%[12] - 公司2024年上半年销售美容、健康及生活时尚产品的收入为26,230千港元，同比下降24.6%[12] - 公司2024年上半年销售技术产品的收入为29,467千港元，同比下降19.1%[12] - 公司2024年上半年可报告分部毛利为14,391千港元，同比下降38.2%[14] - 公司2024年上半年批发及零售美容、健康及生活时尚产品的毛利为14,104千港元，同比下降37.5%[14] - 公司2024年上半年批发技术产品的毛利为287千港元，同比下降61.0%[14] - 公司2024年上半年整体收入下降约21.8%，毛利率维持在25.8%（2023年：32.7%）[42] - 美容、健康及生活时尚产品批发及零售的毛利率为53.8%（2023年：64.8%），技术产品批发的毛利率为1%（2023年：2%）[42] - 公司2024年上半年实现盈利约100,000港元（2023年：约48,700,000港元）[42] - 公司截至2024年6月30日的收入为55,700,000港元，较2023年同期减少21.8%[32] - 公司期内溢利为100,000港元，较2023年同期的48,700,000港元大幅下降[32] 资产与负债 - 公司于2024年6月30日的非流動資產為442,672千港元，同比增加8.0%[4] - 公司于2024年6月30日的流動資產為79,334千港元，同比下降15.9%[4] - 公司于2024年6月30日的流動負債淨值為-92,412千港元，同比增加74.4%[4] - 公司于2024年6月30日的資產淨值為282,390千港元，同比增加0.1%[5] - 公司2024年6月30日的总资产为522,006千港元，总负债为239,616千港元[14] - 公司流动负债净值从2023年12月31日的约53,000,000港元增加至2024年6月30日的约92,400,000港元[42] - 公司2024年6月30日的银行及其他借款金额约为48,100,000港元（2023年12月31日：约47,500,000港元）[45] - 公司资产在2023年12月31日及2024年6月30日均未抵押[47] 现金流 - 公司期内经营活动的现金流出净额为20,083,000港元，流动负债净值为92,412,000港元[11] - 公司截至2024年6月30日的银行及现金结余为6,073,000港元[11] - 公司2024年上半年经营活动的现金流出净额约为20,100,000港元（2023年：约35,100,000港元）[44] - 公司2024年上半年投资活动的现金流出净额约为4,500,000港元（2023年：现金流入净额约20,000,000港元）[44] - 公司2024年上半年融资活动的现金流入净额约为14,600,000港元（2023年：约15,600,000港元）[44] - 截至2024年6月30日，公司银行及现金结余约为6,100,000港元（2023年12月31日：约16,100,000港元）[42] 业务运营 - 公司主要在香港及澳門從事美容、健康及生活時尚產品之批發及零售及電子商務業務[7] - 香港地区营业额为52,901千港元，同比下降14.1%[16] - 澳门地区营业额为2,796千港元，同比下降71.0%[16] - 客户B贡献营业额14,357千港元，客户C贡献7,959千港元，客户D贡献7,151千港元[17] - 公司推出全球电子商务平台“HKMALL”，覆盖34个国家和41个市场平台[35] - 公司通过O2O整合提升购物体验，建立线上到线下系统[34] - 香港貓平台已扩展至34个国家，并在41个平台上运营，包括天猫全球、考拉、Facebook和微信商城[36] - 多渠道直播销售较去年增长超过10%[36] - 2024年上半年O2O平台的总商品价值(GMV)达到约9330万港元，相比2023年的7910万港元[37] - 公司提供超过100,000种SKU的广泛产品组合，并分销超过100个知名品牌[38] - 公司与Suisse Reborn、Dr. Bauer、Yumei等知名品牌有独家分销协议[38] - 公司运营香港产业创新中心(HKIIC)，推动数字转型并提供一站式服务[39] - 公司与广州和海南保税仓合作，增强批发、物流和分销能力[39] - 公司设立超过10,000平方尺的专用产品展示厅，用于KOL直播展示[36] - 公司与湖南广播电视台合作，在电视购物频道“快乐购”上销售Suisse Reborn护肤产品[36] - 公司推出香港貓2.0平台，提供个性化购物体验[36] 市场与行业展望 - 公司预计2024年香港美容及护肤行业将稳定增长约4%[33] - 公司预计健康与美容产品的年增长率在2024年可能达到13%[33] - 香港2024年上半年总零售销售额较2023年同期下降6.6%，网上销售占比为7.8%[33] 投资与合营企业 - 合营企业投资增加37,315千港元，同比增长50.6%[25] - 合营企业CR Business Innovation Fund L.P.的未履行资本承担为61,088千港元[26] 应收账款与应付账款 - 应收贸易账款总额在2024年6月30日为6,910千港元，较2023年12月31日的2,003千港元显著增加[27] - 应付贸易账款总额在2024年6月30日为5,408千港元，较2023年12月31日的4,811千港元有所增加[29] 借款与利息 - 银行及其他借款之推算利息收入为1,945千港元[18] - 公司银行及其他借款总额在2024年6月30日为48,127千港元，较2023年12月31日的47,513千港元略有增加[28] 税务 - 香港利得税拨备为0千港元，去年同期为568千港元[19] 员工与成本 - 公司在2024年6月30日于香港及澳门聘用129名员工，较2023年的187名有所减少[49] - 期内员工成本显著精简至23,800,000港元，较2023年的29,900,000港元有所下降[49] 股息与股份 - 公司未派付2024年中期股息[49] - 公司已发行股份总数为4,754,315,999股，2024年上半年未发行或配发任何新股份[46] 企业管治 - 公司已成立审核委员会，并召开两次会议[55] - 公司已成立薪酬委员会及提名委员会，以维持高水平企业管治标准[56] 其他 - 公司未进行重大收购或出售附属公司、联营公司及合营公司[48] - 公司未购买、出售或赎回任何上市证券[51] - 公司与配售代理Venture Smart Asia Limited的配售协议延期至2025年1月31日[52] - 公司未发生重大或然负债[50] - 新增使用权资产3,304千港元，同比下降60.1%[23]

公司转型与发展战略 - 2020年初春公司从传统美妆零售行业转型至「科技+消费」之路，建成「香港猫」全球跨境电商平台[1][8] - 卓悦集团有超30年历史，正开启新发展路径，目标是“全球销售优质商品”并打造“交易+贸易”平台[14] - 陈健文自2020年出任卓悦控股董事会主席，开始将集团升级转型为「科技+消费」产业创新平台，2021年创立「香港产业创新中心HKIIC」[17] - 公司自2020年初开始业务转型，向“科技 + 消费”新业态进行数字化转型[106] - 自2020年起，集团推动“科技 + 消费”，从传统美妝零售商升级为全球化电子商务企业，附属公司卓悦科技形成大数据整合等业务[120] 「香港猫」平台业务数据 - 「香港猫」平台从最初的4000多个SKU发展至现在超30万个SKU[3][10] - 「香港猫」平台销售产品有13个大分类，355个小分类[3][10] - 「香港猫」已积累近150万C端支持商家销售服务[3][11] - 「香港猫」已与全球约70多家Payment Gateway公司及中港跨境物流公司连结[3][11] - 「香港猫」提供的跨境销售服务已涵盖超30个国家和地区[3][11] - 数千商家在「香港猫」平台开设eShop，在线销售商品合计超30万个SKU[3][12] - 香港猫上架商品超30万款，会员人数超130万[58] - 香港猫活动中一户商家销售金额超20万港元[59] - 香港猫每宗成功交易订单收取3%服务费用[57] - 香港貓能触达34个国家，通过44个市场平台销售[106][109] - HKMall可让商家在44个全球市场平台的34个国家销售高价值商品[129][130] 「香港猫」平台业务拓展 - 公司在「香港猫」平台开设「卓悦奥特莱斯全球免税集团」的跨境保税销售业务[3][10] - 「卓悦科技」为「香港猫」及卓悦控股走上全新数字型公司发展做出贡献[7] - 「香港猫」未来将向商家提供全新数字化精益运营及管理模块和多元化精准营销服务模块[7] 公司管理层信息 - 陈健文在传统企业数字化管理系统有超20年创新经验[16] - 尹熖强在高级管理职位任职逾26年，2019年6月11日至2024年2月28日任新天绿色能源股份有限公司独立非执行董事[19] - 赵丽娟2001 - 2006年任国际资讯系统审计协会（中国香港分会）主席，2013年任香港会计师公会会长[22] - 赵丽娟2013年获香港特区政府颁授荣誉勋章，2017年获颁授太平绅士[22] - 赵丽娟2021年度获「大湾区杰出女企业家奖」[22] - 赵丽娟目前在中海油田服务股份有限公司（股份代号：2883）、中国职业教育控股有限公司（股份代号：1756）等担任独立非执行董事[22] - 赵丽娟自2006 - 2019年曾担任利丰集团多家成员公司高级副总裁等职[22] - 黄耀明是香港会计师公会资深会员，担任海富国际金融控股集团有限公司执行董事兼副行政总裁等职[24] - 公司董事会主席为陈健文先生，副主席为尹熖强先生[91] - 陈健文61岁，2016年1月20日获委任为执行董事，负责公司业务发展[191] - 尹熖强65岁，2016年3月7日获委任为执行董事，在金融行业高级管理职位任职逾28年，2019年6月11日至2024年2月28日为新天绿色能源独立非执行董事[191][192] - 赵丽娟63岁，2020年12月31日获委任为执行董事，现任公司营运总裁，2001 - 2006年任国际资讯系统审计协会（中国香港分会）主席，2013年任香港会计师公会会长[195] - 尹熖强曾于2009年8月27日至2015年7月31日担任瑞安房地产执行董事、董事总经理兼财务总监[192] - 赵丽娟目前为中国职业教育控股（股份代号：1756）及中海油田服务股份（股份代号：2883）独立非执行董事[196] - 赵丽娟自2020年4月至2023年9月担任上海加冷松芝汽车空调股份独立非执行董事[196] - 赵女士于2020年4月至2023年9月担任深圳证券交易所上市的上海加冷松芝汽车空调股份有限公司独立非执行董事[197] - 赵女士于2019年12月11日至2023年7月6日担任联交所主板上市的汇景控股有限公司独立非执行董事[197] - 赵女士于2019年5月20日至2022年8月8日担任联交所主板上市的嘉涛（香港）控股有限公司独立非执行董事[197] - 郭志成先生61岁，于2020年9月21日获委任为本公司独立非执行董事[199] - 郭志成先生于1986年7月取得英国亚伯丁大学经济及会计学文学硕士学位[199] - 郭志成先生自1991年1月起为香港会计师公会资深会员[199] - 郭志成先生自1989年11月起为苏格兰特许会计师公会会员[199] - 郭志成先生现为大唐西市丝路投资控股有限公司（股份代号：620）及花样年控股集团有限公司（股份代号：1777）独立非执行董事[199] - 郭志成先生于2006年1月27日至2009年6月22日获委任为弘海有限公司（股份代号：8112）独立非执行董事[199] - 郭志成先生于2006年1月27日至2020年9月18日获委任为弘海高新资源有限公司（股份代号：0065）独立非执行董事[199] 公司发展历程与重大事件 - 2003年公司在香港联合交易所主板上市，股份获17倍超额认购[31] - 2005年公司设立网页www.bonjourhk.com，为消费者提供网上购物平台[29] - 2020年年初至当时，公司提供超2000万个超低价格口罩抗疫，获超17家媒体报道[31] - 2020年6月12日，公司新零售创新中心创建占地超10000平方呎的新零售概念店「美魔」[32] - 2020年11月24日，公司成为数码港企业网络最高级别会员，与其中5间企业签订合作协议[33] - 2020年5月25日，公司创建卓悦KOL直播间，可提供9个网上平台同时直播[36] - 2021年3月27 - 28日，香港猫直播团队参与乐富广场「周末玩尽直播带货」活动[36] - 2021年4月28 - 5月2日，香港贸发局邀请香港猫直播团队进行共8场直播带货[37] - 2021年5月22日，香港猫直播团队为数码港初创企业举办8场直播，吸引12家数码港科技企业参与[37] - 2021年6月29日，公司荣获「环境、社会、企业管治企业新星（金奖）」及「特别大奖－杰出企业大奖（银奖）」[37] - 2023年6月28日集团支持推动“融入大湾区 助力双循环”活动[53] - 2023年9月17日卓悦科技与协创汇动签署合作协议推动香港文化旅游品牌[53] - 2023年11月21日卓悦健康管理中心与“小小堂”及多家国际医疗公司合作拓展大健康产业[53] - 2023年11月22日卓悦科技与Beosin Technology签署合作协议推动双方赋能合作[55] - 2020年，集团将5万平方呎的卓悦大厦改造成「香港产业创新中心HKIIC」[74] - 2023年1月9日，高等法院对公司附属公司合丰隆作出清盘令[167] - 2022年4月22日至2023年2月14日，公司出售康健国际医疗集团有限公司135,156,000股普通股[169] - 2023年2月23日及3月7日，公司进一步出售康健国际医疗集团有限公司26,345,586股普通股[171] - 2024年1月12日，城市规划委员会批准基金所持物业的建议综合住宅开发[176] 公司业务合作与战略联盟 - 集团赞助总值50万港元现金券予“油尖旺购物节重振地区经济”活动，与3500家贩商合作[38] - 集团旗下卓悦科技服务有限公司及香港猫有限公司向荃湾及葵青区校长会捐赠100套智慧积木[50] - 集团达成重大出售事项，与华润资本共同成立的基金出售并租回卓悦大厦[42] - 集团旗下卓悦科技与中国移动香港有限公司签署5G零售融合发展合作框架协议[38] - 卓悦科技联同阿里云获香港零售科技商会颁发的零售商组别“最佳零售创新－科技应用大奖”[39] - 卓悦科技荣获etnet举办、数码港协办的“2021智慧生活伙伴大奖”之“杰出智慧零售全方位应用方案”奖项[39] - 集团旗下卓悦科技发展有限公司与华润资本管理有限公司签署合作框架协议，成为策略伙伴[40] - 卓悦科技与华润资本管理有限公司及家园基金有限公司签订合作备忘录[66][67] - 集团第三年支持狮子山青年商会「KOL・梦起航」活动[76][77] - 公司与「富途证券国际」共同捐赠10万份快速测试包[88] - 公司捐赠100套智慧积木予荃湾及葵青区幼稚园校长会[88] - 集团创立“香港产业创新中心”，推动企业数字化转型，其是“粤港澳青年创业孵化器”香港站运营点，获批准纳入“数码港加速器支援计划”[115] - 香港产业创新中心与华润等多个战略伙伴订立合作协议，将建立“大湾区美颜产业孵化基地”[115][116] - 集团通过卓悦健康体检中心将美容服务扩展至健康服务领域，联营公司卓悦健康与香港顶尖医美专家讨论开发“大健康”业务[118][119] - 自2021年起，集团扩大3C产品贸易市场覆盖，采用成本加成定价策略建立B2B业务模式，2023年收入强劲增长[123] - 2024年经济学家下调科技领域市场衰退风险评估，集团对科技产品适度增长保持乐观[123] - 在3C产品业务中，集团作为“委托人”承担交易风险，以3C科技产品战略合作伙伴及高增值方身份经营业务[124] 公司荣誉与奖项 - 卓悦控股有限公司获香港股票分析师协会颁发“上市公司年度大奖2021”[40] - 集团旗下香港猫有限公司获“2022年度卓越创新企业大奖”[48] - 集团获香港旅游发展局颁发“2022优质旅游服务（铜奖）及杰出优质商户奖”[52] - 集团获经纬青年商会颁发“飞越品牌企业大奖2023”[55] - 集团获香港股票分析师协会颁发“上市公司年度大奖2023”[55] - 公司荣获2023年飞越品牌企业大奖、上市公司年度大奖等多个本地及国际奖项[84] - 公司获得2022杰出优质商户奖（铜奖）、15年资深优质商户等荣誉[85] - 公司获得香港优质诚信商号、优质化妆品美容集团等多项奖项[86] - 公司获得环境、社会、企业管治企业新星金奖及特别大奖银奖[88] - 卓悦科技荣获「经济通etnet」主办的Smart Living Partnership Awards 2021中「杰出智慧零售全方位应用方案」大奖[69] - 卓悦科技联同阿里云获香港零售科技商会颁发的「最佳零售创新大奖」[69] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年营业额为950,271千港元，毛利率为6.64%，经营溢利为67,992千港元，经营溢利率为7.16%，年度溢利为53,971千港元，销售回报率为5.68%[90] - 2023年资产总值为504,108千港元，负债总额为221,872千港元，本公司拥有人应占权益总额为282,236千港元，资产总值回报率为10.71%，总股本回报率为19.12%[90] - 2023年销售存货周期为54日，负债总额与总权益比例为0.79[90] - 2023年香港零售分店总数为5家，澳门为1家，内地为0家[90] - 公司2023年营业额约为9.503亿港元，较2022年的1.857亿港元增加约412%[95] - 2023年溢利约为5400万港元，2022年约为1.672亿港元[96] - 总体毛利增长87%，经营利润率为7%[98] - 美容、健康及生活时尚产品的批发及零售毛利率为72%（2022年：38%），科技产品的批发毛利率为2%（2022年：5%）[98] - 2023年每股盈利为1.5港仙，2022年为4.8港仙[100] - 截至2023年12月31日，集团在香港及澳门共经营6间零售店（2022年：10间）[101] - 公司2023年营业额约9.503亿港元，较2022年的1.857亿港元增长412%[136] - 商店销售额下降20%，技术产品销售额比2022年增长7倍，电子商务业务增长2%[137] - 总体毛利增长87%，经营利润率为7%[137] - 美容、健康及生活时尚产品的批发及零售毛利率为72%（2022年：38%）[137] - 科技产品的批发毛利率为2%（2022年：5%）[137] - 公司2023年溢利约5400万港元（2022年：约1.672亿港元）[137] - 2023年一间附属公司终止综合入账收益约1.03亿港元，2022年出售附属公司收益约3.5亿港元[138] - 2023年12月31日银行及现金结余约1610万港元，2022年同期约1790万港元[138][140] - 流动负债净值从2022年12月31日约1.697亿港元降至2023年12月31日约5300万港元[138] - 集团流动比率从2022年12月31日约0.36上升至2023年12月31日约0.64[138][141][142] - 2023年12月31日银行及其他借款及租赁负债约1.165亿港元，2022年同期约1.383亿港元[140] -

财务表现 - 二零二三年度營業額为950,271千港元，较二零二二年增长约410.7%[2] - 二零二三年度净利润为53,971千港元，较二零二二年减少约67.8%[3] - 二零二三年度每股盈利为1.5港仙，较二零二二年每股盈利下降至4.8港仙[2] - 二零二三年度全面收益总额为49,333千港元，较二零二二年减少至153,992千港元[3] - 本年度年度溢利为887,219千港元，较二零二二年增长483.4%[23] - 每股基本及攤薄盈利分别为15.34港元和13.69港元[24] - 本集团截至二零二三年十二月三十一日止十二个月录得營業額为950,300,000港元，按年增加185,700,000港元，年内溢利为167,200,000港元，每股盈利为1.5港仙[33] - 本集团營業額达到950,300,000港元，增幅为412%（二零二二年：185,700,000港元）[57] - 科技产品的销售额比二零二二年增长2倍，电子商务业务增长87%[57] 资产负债 - 非流动资产中，物业、厂房及设备为37,562千港元，较二零二二年减少至53,323千港元[4] - 流动资产中，银行及现金结余为94,375千港元，与二零二二年持平[4] - 流动负债中，应付贸易账款为58,817千港元，较二零二二年减少至127,716千港元[4] - 非流动负债中，长期服务金负债为74,503千港元，较二零二二年减少至85,910千港元[5] - 合豐隆有限公司被法院发出清盤令，导致本集团失去对其的控制权[19] - 合豐隆有限公司的负债淨额为482,904千港元[20] - 二零二三年融资成本中，租赁负债利息支出为6,796千港元[21] - 香港利得税按16.5%的税率计提撥備，中国企业所得税按12%的税率计提撥備[21] - 海外附属公司的征税按当地适用税率计提撥備[22] 经营活动 - 本集团截至2023年12月31日止年度的经营活动现金流出净额为52,994,000港元，流动负债净额为58,951,000港元[12] - 本集团持续采取措施改善和保持流动资金，包括最终控股股东承诺支持日常运营、成本控制措施、寻求新融资来源等[12] - 董事编制了现金流量预测，对未来现金流量和融资可能性做出关键假设，存在重大不确定性可能影响持续经营能力[13] - 董事认为本集团财务资源充足，能够满足未来运营资金需求，因此综合财务报表按持续经营基准编制[14] - 本集团首次应用了新订及经修订的香港财务报告准则，对业绩和财务状况没有重大影响[14] 市场前景 - 二零二三年全年香港零售额为4,070亿港元，较二零二二年增加570亿港元，增幅为16.2%；赴港游客总数为34,000,000人次，较二零二二年增加605,000人次[34] - 香港消费者对经济复苏持谨慎态度，计划多购买必需品；展望二零二四年，本集团对零售业前景持乐观态度[35] - 预计数字电子商务将继续增长，本集团将继续以零售转型为核心，实行全通路系统，提升消费者购物体验[37]

数字化平台与系统整合 - 香港貓平台通过O2O服务系统帮助企业实现数据运营一体化，并构建了餐饮管理系统，涵盖在线采购、云价、仓库管理、点餐、排队和订座系统[5] - 卓悅科技与不同系统整合，包括企业管理系统、动态运营系统、五计系统（计算工时、薪金、佣金等）、云名系统、云价系统和云仓系统，以提升企业运营效率和营销能力[6][7] - 卓悅科技计划继续发展系统整合，加入智能化技术，提供定制化系统以提升整体运营效益[8][9] - 公司通过“技术+消费”的创新路径，成功开发了全数字化企业系统“AIO System”，赋能传统企业数字化转型[53] - 公司通过数字化管理工具帮助企业重构战略规划、运营管理、业务生态和营销发展[56] - 公司自2020年起致力于“技术+消费”的产业创新平台升级[56] - 公司通过“HongKong Mall”平台，支持RCEP成员国企业，进一步巩固香港作为自由港的地位[53] - 公司通过“HongKong Mall”平台，支持东南亚、南亚和中东地区的企业，提升香港作为跨境贸易和服务中心的地位[53] - 公司通过HKMALL平台为中小企提供一站式服务，帮助商家快速数字化传统业务，并已触达34个国家，销往44个中国内地及海外渠道平台[146] - 公司积极推动绿色供应链，通过数字电子商贸和数据分析提供免费电子商贸平台HKMALL，并寻求可持续产品采购决策[141][143] - 公司计划通过HKMALL平台创新升级零售业务，建立供应商网络，帮助供应商发展为线上批发商及零售商[146] - 公司利用先进科技简化内部流程和结构，提高效率，控制整体成本，并通过数字化和无纸化方式推动绿色企业[147] - 集团通过HKMALL平台为中小企业提供一站式服务，帮助其快速数字化转型[149] 企业合作与战略发展 - 香港貓有限公司与哈尔滨市女企业家协会签署友好合作协议，推动企业赋能合作[18] - 集团连续第三年支持狮子山青年商会“KOL·梦起航”活动，鼓励年轻人尝试直播带货行业并推动电商事业发展[19] - 集团全力支持“融入大湾区 助力双循环”活动，鼓励人才扎根湾区，促进国内外新经济循环[20] - 公司投资新加坡社交商务软件初创企业Evolut Holdings Pte. Ltd.，以把握亚洲电子商务快速增长带来的机遇[91] - 公司与华润资本管理有限公司签署战略合作协议，推动香港传统产业升级转型，促进大湾区科技、资本及产业发展[94] - 公司旗下卓悦科技与百本及香港教育工作者联会签署战略合作协议[98] - 集团与华润资本管理有限公司及家園基金有限公司簽訂合作備忘錄，共同推動產業創新及科技發展，並在社福機構領域展開合作[120] - 公司与饗噹噹饮食集团（WOW）合作，提供数字化转型支持，并计划在2023年下半年通过香港猫平台向公众提供蔬菜、肉类和冷冻食品[133][136] - 公司自2022年起开展“美丽、健康、美好生活”战略规划，打造Suisse Reborn美容中心，旨在提供一站式健康、生活方式和美容服务[134][137] - 公司于2021年初切入3C产品业务，采用成本加成定价策略，预计该业务将带来稳定且不断增长的利润[135][138][139] 企业荣誉与社会责任 - 香港貓有限公司在2022年获得“卓越创新企业大奖”和“杰出创意家”奖项，并被指定为“国际美容·教育·大健康博览会”的在线销售直播平台[17] - 卓悅的購物網上商店通過「優質網店認證計劃」並獲得「優網店」認證標誌，有效提升顧客網上購物信心[65] - 自疫情爆發以來，卓悅已提供超過2000萬個超低價口罩，並獲得超過17家媒體報導[66] - 卓悅榮獲2021年度香港零售科技創新大獎，並與阿里雲共同獲得「最佳零售創新－科技應用大獎」[72] - 公司旗下卓悦科技荣获“2021智慧生活伙伴大奖”之“杰出智慧零售全方位应用方案”奖项[96] - 公司旗下香港猫一站式网上平台荣获“CSR大湾区企业社会责任大奖”[105] - 公司执行董事赵丽娟女士荣获大湾区杰出女企业家奖，表彰其对地域发展的贡献[97] - 公司从众多优质上市公司中脱颖而出，荣获香港股票分析师协会颁发的“上市公司年度大奖2021”[95] - 公司旗下卓悦科技服务有限公司及香港猫有限公司向荃湾及葵青区校长会捐赠100套智慧积木[104] 财务表现与资金管理 - 集团2023年上半年整体营业额下降约41.4%，但毛利率提高至32.7%（2022年：20.3%）[153][157] - 美容、健康及生活时尚产品批发及零售的毛利率为64.8%（2022年：45.9%），技术产品批发的毛利率为2%（2022年：4.2%）[153][157] - 集团2023年上半年实现盈利约48,700,000港元（2022年：溢利约252,500,000港元）[153][157] - 截至2023年6月30日，集团的现金及银行存款约为18,400,000港元（2022年12月31日：约17,900,000港元）[158][159][161] - 集团2023年6月30日的流动负债净额约为116,200,000港元（2022年12月31日：约169,700,000港元）[158][159][161] - 集团2023年6月30日的资产负债比率约为0.66（2022年12月31日：约0.89）[162][165] - 2023年上半年经营活动现金流出净额约为35,100,000港元（2022年：流出约51,700,000港元）[163][166] - 2023年上半年投资活动现金流入净额约为20,000,000港元（2022年：流入净额约440,100,000港元）[170] - 2023年上半年融资活动现金流入净额约为15,600,000港元（2022年：流出约351,000,000港元）[171] - 公司银行及其他借款金额截至2023年6月30日约为4500万港元，较2022年12月31日的4180万港元有所增加[173][175] - 公司融资活动现金流入净额约为1560万港元，而2022年同期为净流出3.51亿港元[174] - 公司在合营公司CR Business Innovation Investment Fund L.P.的投资账面值截至2023年6月30日约为3.401亿港元，较2022年12月31日的3.436亿港元略有下降[182][183] - 公司员工成本显著精简，截至2023年6月30日约为2990万港元，较2022年同期的3590万港元减少[185][188] - 公司未宣布2023年中期股息，与2022年同期一致[194] - 公司于2021年8月2日签订的债券配售协议，配售期延长至2024年1月31日，债券总额为5000万港元[196][199] - 公司于2022年6月29日发行了581,578,947份非上市认股权证，每股行权价为0.19港元[197][200] 市场推广与销售活动 - 香港貓平台已上架商品超过20万款，主要包括护肤品、彩妆、电子产品、食品及保健品等[24] - 香港貓会员人数已超过100万，每位消费用户平均购物金额约300至400港元[24] - 香港貓在2023年上半年举办的“香港貓感謝祭”活动中，单笔最高消费额接近2万港元[25] - 香港貓平台为商家提供一站式管理后台，帮助商家快速上架大量商品并提供实时数据分析[24] - 香港貓平台收取每笔成功交易的3%服务费，帮助商家降本增效[24] - 香港貓平台通过O2O营销、B2B销售、数据分析等服务，帮助商家开拓国内外市场[24] - 香港貓平台通过二维码优惠券功能，帮助商家在多渠道进行推广活动[24] - 香港貓平台受益于政府消费券计划，帮助内地香港客户使用消费券购物[25] - 香港貓平台支持香港商家商品跨境销售至内地及海外市场[48] - 香港貓平台通过数字化手段推动企业转型，提升运营能力[29] - 公司推出了全球跨境电商平台“HongKong Mall”，旨在支持本地企业展示产品并提供跨境销售服务[52] - 香港貓在2022年上半年舉辦的「HongKong Mall Thanksgiving Bazaar」活動中，最大單筆消費金額接近20,000港元[108] - 香港貓直播團隊參與了香港貿發局「時尚購物展」，進行了8場直播，介紹了近60家展商的產品，部分產品在「香港貓」平台上實時售賣，展覽吸引了超過55,000人次參觀[112] - 香港貓參與了「2022年美與健生活博覽」，在5天內進行了10場直播，服務不同商戶[122] - 集團目前提供超過100,000個存貨單位，分銷逾100個知名品牌，包括獨家分銷瑞斯萊芳、Dr. Bauer等[129] - 集團支持獅子山青年商會的「KOL・夢起航」活動，提供多個直播渠道平台及專業KOL導師，鼓勵年輕人投身電商直播事業[121] - 集團全力支持「CIBE中國國際美博會戰略合作」，並舉辦美顏產業創新轉型及電商行業分享論壇[124] 创新与孵化器项目 - 粤港澳青年创业孵化器自2019年1月成立以来，累计展开318场交流活动，吸引超过4400万现场及线上参与者[14] - 粤港澳青年创业孵化器总运营建筑面积超过20万平方英尺，并在2022年成为“数码港加速器CASP支援计划”认可的加速器[12][13] - 公司积极参与香港-广东-澳门青年创业孵化器，合作孵化器空间超过20万平方英尺[54] - 公司自2020年起与广州孵化器深度合作，为数百家孵化企业提供资本投资、金融市场、保险、IPO相关服务等支持[54] - 公司董事长陈先生在2021年创立了“香港产业创新中心（HKIIC）”，致力于将数字化转型和技术创新融入传统产业[56] - 集团運營的「香港產業創新中心」（HKIIC）通過「產業+科技+資本」融合，推動企業數字化轉型，並提供一站式創業孵化服務[131] - 卓悅成立「香港產業創新中心HKIIC」，並在卓悅大樓新闢超過5萬平方呎的場地，邀請傳統企業參與跨境O2O升級計劃[74] 科技合作与创新应用 - 卓悅科技服務有限公司與中國移動香港簽署5G零售融合發展合作框架協議[70] - 卓悅科技服務有限公司與香港華為國際簽署戰略合作協議，推動新零售科技服務的創新應用[71] - 卓悅贊助總值50萬元的現金券予「油尖旺購物節」，與3,500家販商合作推動「科技+消費」營運模式[73] - 公司旗下卓悦科技受邀参与SMART CITY FORUM，并进行5G现场直播[104] 其他 - 公司出售总部大楼并租回，为期四年，以改善财务状况并为未来发展提供充足资金流[102] - 卓悅微商城正式啟動，強化線上營銷，並在新零售概念店「美魔」中創建了佔地超過10,000平方呎的購物空間[67] - 卓悅成為數碼港企業網絡最高級別會員之一，並與5家科技初創企業簽訂合作協議[68]

财务数据对比 - 2023年上半年营业额7.12亿港元，较2022年同期12.15亿港元减少4792.6万港元[2] - 2023年上半年毛利567.4万港元，2022年同期为566.3万港元[2] - 2023年上半年经营业务溢利亏损601.9万港元，2022年同期亏损2632万港元[2] - 2023年上半年期内溢利4865.8万港元，2022年同期为2.52508亿港元[2] - 2023年上半年每股盈利1.4港仙，2022年同期为7.2港仙[2] - 截至2023年6月30日，非流动资产94.3万港元，较2022年12月31日的144万港元减少[4] - 截至2023年6月30日，流动负债净值1.16185亿港元，较2022年12月31日的1.6974亿港元减少[4] - 截至2023年6月30日，资产净值1.99252亿港元，较2022年12月31日的1.55388亿港元增加[5] - 截至2023年6月30日止六个月，集团产生经营活动现金流出净额3509.9万港元[10] - 2023年上半年营业额7.1206亿港元，2022年同期为12.1488亿港元[14][15][16] - 2023年上半年美容、健康及生活时尚产品批发及零售收入3.6409亿港元，2022年同期为7.4769亿港元[14][15][16] - 2023年上半年技术产品批发收入7.1206亿港元，2022年同期为12.1488亿港元[14][15][16] - 2023年上半年其他收入5674万港元，2022年同期为5663万港元[17] - 2023年上半年融资成本6019万港元，2022年同期为2.632亿港元[20] - 2023年上半年所得税开支568万港元，2022年同期为0[22] - 2023年上半年期内溢利扣除已售存货成本4.7926亿港元，2022年同期为9.6881亿港元[22] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益约7120万港元，较2022年同期的1.215亿港元减少约41.4%[26] - 期内溢利约4870万港元，2022年同期溢利约2.525亿港元[26] - 2023年上半年公司整体营业额下降约41.4%，总体毛利率提高至32.7%（2022年为20.3%），实现盈利约4870万港元（2022年溢利约2.525亿港元）[44] - 2023年6月30日银行及现金结馀约为1840万港元（2022年12月31日约1790万港元），流动负债净值降至约1.162亿港元（2022年12月31日约1.697亿港元），流动比率增至约0.37（2022年12月31日约0.36）[44] - 2023年6月30日公司资产负债率约为0.66（2022年12月31日约0.89），按银行及其他借款以及租赁负债除以权益总额约1.993亿港元（2022年12月31日约1.554亿港元）计算[45] - 期内经营活动现金流出净额约为3510万港元（2022年流出约5170万港元），投资活动产生现金流入净额约为2000万港元（2022年流入净额约4.401亿港元），融资活动现金流入净额约为1560万港元（2022年流出净额约3.51亿港元）[46] - 2023年6月30日公司有银行及其他借款金额约为4500万港元（2022年12月31日约4180万港元），按短期银行同业拆息，以固定利率及浮动利率基准计息[47] - 2023年6月30日公司已发行股份总数为35.12565999亿股，期内未发行或配发新股份[48] - 2023年6月30日公司在香港及澳门聘有约187名（2022年6月约211名）全职及兼职雇员，员工成本约为2990万港元（2022年6月约3590万港元）[54] 财务决策与状况 - 集团已采取成本控制措施，包括关闭表现不佳的零售店[11] - 公司正积极与外部各方及银行商洽获取新融资来源[12] - 董事认为公司财务资源充足，可满足营运资金需求[13] - 董事会决定期内不宣派任何中期股息，2022年同期也无[23][26] - 董事会将考虑可改善公司盈利能力和流动性的投资和资本资产计划[57] 特殊事项收益 - 2023年1月9日合丰隆终止综合入账，产生收益1.02996亿港元[17][18][19] 业务运营情况 - 公司对客户销售赊账期为30至120日，2023年6月30日应收账款总额为2345万港元[24] - 2023年公司收购物业、厂房及设备约1万港元，收购使用权资产约800万港元[23] - 公司将美妝零售业务拓展至“Beauty、Health & Lifestyle”产品，还覆盖流动电话等科技产品[29] - 公司建立O2O系统、全球电子商务平台“香港猫HKMALL”，构建新业态模式协助香港中小企商家转型[29] - 截至2023年6月30日，公司在香港及澳门经营10间实体零售店[30] - 公司应用5G技术推广KOL外展直播[28] - 截至2023年6月30日，香港猫能触达34个国家，共销往44个中国内地及海外市场平台[31] - 截至2023年6月，公司在多个渠道直播较上年增长逾10%，O2O平台上订单商品总值约为7910万港元（2022年为1.215亿港元）[33] - 公司提供超10万个存货单位，分销逾100个知名品牌[34] - 公司运营“香港产业创新中心”，其为“粤港澳青年创业孵化器”香港站运营点，获批纳入“数码港加速器支援计划”[35] - 公司与饗当当饮食集团合作，为其提供数字化转型支持，2023年7月与初创公司合作，计划下半年通过香港猫提供蔬菜、肉类和冷冻食品[36] - 公司开展美顏服务，旗下联营公司卓悦健康与香港顶尖医美专家进行业务讨论，开发医美市场[37] - 2021年初公司切入3C产品业务，采用成本加成定价策略，预计带来稳定增长利润[38][39] - 公司以“科技+消费”为理念，通过“香港猫”为零售业务创新升级，为中小企提供一站式服务[40] - 公司积极推动产品多元发展，扩展独家代理以加强风险管理和提高盈利能力[41] - 公司利用先进科技简化内部流程和结构，通过数字化和无纸化交易节省资源成本[42] 股份交易情况 - 2022年4月22日至2023年2月14日公司出售合计1.35156亿股康健股份，2023年2月23日及3月7日进一步出售合计2634.5586万股康健股份[50][51] - 期内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[60] 债券配售情况 - 2021年8月2日，公司与配售代理订立配售协议，促使承配人认购本金最多5000万港元的9%两年期债券[61] - 配售协议延期至2024年1月31日[62] 合规与守则遵守 - 公司全体董事期内遵守证券交易标准守则规定[63] - 期内，集团遵守上市规则附录所载企业管治守则[64] 委员会情况 - 公司成立审核委员会，成员包括三名独立非执行董事，期内召开两次会议[65] - 2005年9月16日，公司成立薪酬委员会及提名委员会[66] 业绩公布 - 中期业绩公布刊于公司网站及联交所网站，中报将适时寄发股东并刊载于两网站[67] 清盘事项 - 2023年1月9日，高等法院对公司附属公司合丰隆作出清盘令，香港破产管理署署长获委任为临时清盘人[59]

公司战略转型 - 2020年9月公司发展宗旨转向「科技+消费」创新转型之路[1] - 自2020年起，集团基于“美丽、健康与美好生活”概念，从传统美容零售商升级为全球电商公司[187] 业务线发展 - 「香港猫」服务区域已触达全球34个国家和地区，与超80个Market Place有销售业务合作[5][17] - 3C产品业务采用成本加成定价策略，确保公司稳定利润[162] - 卓悦科技、家园基金及润维创坊同意推动全面合作，为便利店提供技术支援等[163] - 卓悦科技以产业数字化创新平台为支撑，开展多项业务助力科技成果产业化[164] - 公司将利用大数据及智能科技改造门店，转型为O2O新零售店[165] - 3C产品业务采用成本加成定价策略进行试点运营[186] 财务数据关键指标变化 - 2022年投资活动现金流入净额约4.6亿港元，2021年约1.445亿港元[18] - 2022年12月31日，已发行及缴足股份总数为35.12565999亿股，与2021年相同[21] - 2022年12月31日，无集团资产为银行融资作抵押，2021年约4.793亿港元[21] - 2022年3月28日，公司附属公司等同意向基金最多供款5.5亿港元[22][23] - 租赁物业首至四年年度租金分别为2700万港元、2780万港元、2864.43万港元及2950.3629万港元[25] - 出售事项完成后，目标公司将按本金1.105亿港元赎回此前向Karfond发行的所有未偿还可换股债券，并支付应计未付利息[27] - 公司将向Karfond发行5.81578947亿份认股权证，行使价为每股0.19港元，总面值1.105亿港元[27] - 2023年2月23日及3月7日，公司透过全资附属公司出售合计26,345,586股康健股份[64] - 2022年12月31日，集团在香港、澳门及中国内地聘有约194名全职及兼职雇员，2021年约为270名[65] - 2022年员工成本（包括董事酬金）约为68,100,000港元，2021年约为96,800,000港元[65] - 2022年香港零售总额估计为3500亿港元，较2021年的3530亿港元下降0.9%[182] - 2022年赴港游客总数为605000人次，2021年约为90000人次[182] 重大事项进展 - 出售事项、投资、发行认股权证及租赁于2022年6月29日完成[28] - 罗申美会计师事务所于2022年6月10日辞任公司核数师，同日公司委任致同（香港）会计师事务所有限公司为新核数师，任期至下届股东周年大会结束[72] - 年内，公司就前核数师罗申美会计师事务所核数服务应付0港元，非核数服务支付510,000港元；已付或应付致同核数服务酬金2,000,000港元，非核数服务酬金180,000港元[72] 公司治理结构 - 截至报告日期，董事会由6名董事组成，其中3名为执行董事，3名为独立非执行董事[58] - 提名委员会由3名成员组成，年内召开1次会议，成员出席率均为100%（1/1）[68][69] - 董事会有三名独立非执行董事，至少占董事会的三分之一[89][90] - 三名独立非执行董事中，郭志成先生具备上市规则第3.10(2)条规定的会计或相关财务管理专业的适当专业资格[89][90] - 郭志成先生与甄灼宁先生将在应届股东周年大会上轮席退任，且符合资格愿参选连任[93][95] - 本年度举行了15次定期董事会会议[98] - 提名委员会由三名成员组成，本年度举行了1次会议[100] - 本年度，陈建文先生与黄耀明先生分别继续担任公司主席及行政总裁[102] - 公司认为郭志成先生、李冠群先生及甄灼宁先生为独立人士[107][109] - 郭志成先生、李冠群先生及甄灼宁先生与公司订立的服务协议分别于2020年8月31日、2020年9月15日、2020年9月21日开始，为期一年，可续期[110][113] - 本年度公司举行十五次定期董事会会议，所有董事出席率均为100%（15/15）[118][119] - 本年度公司召开一次股东大会，为2022年6月27日召开的股东提特别大会，所有董事出席率均为100%（1/1）[118][120] - 审核委员会本年度举行八次会议[123] - 薪酬委员会本年度举行一次会议，以审核所有董事及高级管理层的薪酬组合[127] - 公司于2003年6月17日成立审核委员会，成员包括三名独立非执行董事[121] - 公司于2005年9月16日成立薪酬委员会，成员包括两名独立非执行董事和一名执行董事[125][127] - 公司于2005年9月16日成立提名委员会，负责提名潜在董事人选等[130] - 董事会于2018年12月14日采纳提名政策[131] - 审核委员会本年度举行八次会议，成员出席率均为100%（8/8）[145][146] - 薪酬委员会本年度举行一次会议，成员出席率均为100%（1/1）[148][149] - 提名委员会于2013年8月22日采纳董事会多元化政策，2018年12月14日董事会采纳提名政策[153][154] - 提出股东大会提案的股东需代表不少于公司已缴足股本十分之一且有表决权[167] - 会议前刊发达成决议案通告要求不少于六周，其他要求不少于一周[188,191] - 董事会需与股东保持对话并定期审查股东通讯政策[196] - 公司网站会在联交所网站发布材料后即时更新[198] 人员信息 - 尹熖强先生64岁，于金融财务界拥有超27年经验，自2019年6月任新天绿色能源非执行董事[38] - 赵女士于2013年获香港政府荣誉勋章，2017年获香港商报杰出女企业家奖等多项荣誉[43] - 郭先生60岁，2020年9月21日获委任为公司独立非执行董事，现为香港多家主板及GEM上市公司独立非执行董事[44][45] - 甄灼宁先生60岁，2020年9月15日获委任为独立非执行董事[48] - 黄耀明先生67岁，2020年7月10日获委任为行政总裁，2021年7月9日获委任为公司秘书[49] - 李先生（Mr. Lee）60岁，2020年8月31日获委任为独立非执行董事[50] - 陈建文先生60岁，2016年1月20日获委任为执行董事，担任董事会主席[67] - 郭志成先生60岁，2020年9月21日获委任为独立非执行董事[70] - 公司秘书黄耀明先生于年内接受不少于15个小时的相关专业培训[76] - 公司于2022年11月为陈建文先生等六人安排了一次内部培训[112] - 所有董事需向公司提供其培训记录[137] - 公司于2022年11月为部分董事安排内部培训[137] - 公司员工（包括高级管理层）当前性别比例为男性49人比女性135人，较去年的男性59人比女性211人有所提升[159] - 报告日期董事会有5名男性董事和1名女性董事[200] - 公司预计来年女性董事比率达15%以上[200] - 公司秘书黄有明按规定参加不少于15小时的相关专业培训[185]

电商平台与数字化转型 - 卓悦在2020年3月开始自主研发电商平台，以满足香港、内地和海外市场的多制式服务[14] - 卓悦的电商平台HKMall（香港貓）经过两年努力，成功解决跨关区、不同外汇支付等难题[16] - HKMall平台旨在满足本地、内地和海外市场的多联多向需求，并提供新的选择和解决方案[16] - 卓悦从单一美妆零售业务升级转型为“科技+消费”产业创新，提供全球电商服务和数字一体化体系[7] - 卓悦计划为更多传统企业提供数字化转型技术和实施方案，助力企业增加销售效益[9] - 卓悦在香港的未来发展中，将继续推动企业数字化转型，认为这是未来的广阔天地[10] - 卓悦的电商平台HKMall兼容了线上平台优势和线下传统优势，尝试走出一条全面整合之路[7] - 公司自主开发了电子商务平台，并开始转型，提供美容产品和服务不再是唯一业务[17] - 公司的美容业务已成为HKMall的服务之一，所有商户都能享受线上线下结合的购物体验[18] - 公司创新了O2O整合模式，充满挑战但也充满期待[19] - 公司提供数字化转型服务，支持香港传统企业转型并提升销售效率[22] - 公司认为数字化转型将为企业带来广阔的未来，建议传统企业立即开始产业创新[24] - 公司设定了“科技+消费”的新目标，并致力于产业创新[25] - 公司通过HKMall提供多系统全球电子商务服务，并通过“Bonjour Technology”提供数字整合系统[26] - 公司致力于为中小企业提供电商服务和智能零售解决方案，推动企业数字化转型[94] - 公司与多个战略合作伙伴达成合作协议，包括中国移动香港、华为云、ATOME等[94] - 公司创立了“香港产业创新中心”（HKIIC），推动企业数字化转型升级[94] - 公司通过数字化精简运营，2021年运营成本较2020年减少约39.1%[122] - 公司将继续深化与阿里云的合作，利用其大数据处理能力加速数字化转型[118] - 公司计划大幅增聘金融科技专才，以深度发展电商业务[118] - 公司将继续投资电商平台，积极捕捉最新电子商务趋势[120] - HKMALL將擴展功能，為中小企業提供一站式服務，幫助其快速數字化轉型[112] - HKMALL已觸達34個國家，共銷售往44個市場平台，並將繼續為集團及合作夥伴提供服務[112] - 集團將利用大數據及智能科技改造所有門店，轉型為O2O新零售店，提供全新購物體驗[113] - 集團將從傳統美妝零售商向全域電商升級，主營「Beauty, Health & Beautiful Life」全系列產品[114] - 集團將通過數字化和無紙化方式進行交易，以節省資源成本，推動「綠色」企業[115] 美容与健康产业链 - 卓悦开始投资医学美容和生活美容，打造全新美颜产业链[8] - 公司致力于打造新的美容产业链，包括医美和生活美容业务[21] - 公司通过全资附属公司卓悦健康与香港顶尖医美专家合作，开发医美市场[95] - 公司计划通过Suisse Reborn品牌美容中心提供一站式健康生活美容新体验[96] - 卓悅健康與醫美專家合作，旨在捕捉大灣區及亞洲的龐大醫美市場商機[108] 财务表现与运营 - 公司2021年营业额为626,991千港元，较2020年的538,788千港元有所增长[67] - 2021年毛利率为7.97%，较2020年的32.13%大幅下降[67] - 2021年经营亏损为176,786千港元，经营溢利率为-28.20%[67] - 2021年年度亏损为216,078千港元，净溢利率为-34.47%[67] - 2021年资产总值为699,043千港元，负债总额为696,256千港元[67] - 2021年香港零售分店总数为9家，较2020年的22家大幅减少[67] - 2021年销售存货周期为15天，较2020年的66天大幅缩短[67] - 2021年负债总额与总权益比例为249.8，显示公司财务杠杆较高[67] - 公司2021年营业额为6.27亿港元，同比增长16.4%[72] - 2021年公司亏损约为2.161亿港元，较2020年的2.584亿港元有所减少[73] - 公司2021年毛利约为5000万港元，较2020年的1.731亿港元下降71.1%[75] - 2021年每股亏损为6.3港仙，较2020年的7.5港仙有所改善[76] - 截至2021年12月31日，公司在香港和澳门共经营11间零售店[77] - 公司员工成本对营业额比率从2020年的24.3%降至2021年的15.4%，员工人数从500人减少至270人[101] - 公司净负债比率从2020年的3.8%大幅上升至2021年的80.9%[125] - 公司总负债占股东资金的比例从2020年的5.1%上升至2021年的249.8%[125] - 公司流动比率从2020年的0.87略微上升至2021年的0.92[126] - 公司2021年经营活动现金流出净额为1.084亿港元，而2020年为现金流入4960万港元[128] - 公司2021年除税前亏损为2.201亿港元，较2020年的2.591亿港元有所改善[128] - 公司2021年投资活动现金流入净额为1.445亿港元，主要来自出售物业、厂房及设备[132] - 公司2021年融资活动现金流出净额为1010万港元，主要用于发行可转换贷款[133] - 公司2021年银行及其他借款以及贸易融资贷款总额为19.75亿港元，较2020年的45.07亿港元大幅减少[135] - 公司2021年发行了1亿股新普通股，每股转换价格为0.19港元[136] - 公司于2021年12月31日抵押了账面净值约4.793亿港元的资产，较2020年的5.833亿港元有所减少[137] - 公司于2021年8月17日以1.15亿港元的价格出售了位于香港新界荃湾的商铺[137] - 公司持有的康健国际医疗集团有限公司的金融资产市值为7120万港元，占公司总资产的10.2%[140] - 公司年内的金融资产公平值变动为收益810万港元，而2020年为亏损520万港元[141] - 公司于2022年3月28日签订了出售目标公司普通股的协议，总代价为9亿港元[145] - 公司计划通过基金收购物业，涉及基金向公司收购出售股份，基金的最大供款额为5.5亿港元[145] - 公司完成出售事项后，将赎回向家峰有限公司发行的所有可换股债券，本金额为1.105亿港元，并发行581,578,947份未上市认股权证，行使价为每股0.19港元，总面值为1.105亿港元[148] - 公司与基金签订为期四年的租赁协议，年度租金为2700万港元，年增幅为3%[149] - 出售事项、投资、发行认股权证及租赁协议已于2022年6月29日完成[150] - 公司附属公司合丰隆有限公司于2023年1月9日被高等法院作出清盘令，香港破产管理署署长被委任为临时清盘人[152][153] - 公司核数师变更为致同（香港）会计师事务所有限公司，自2022年6月10日起生效[154] - 截至2021年12月31日，公司拥有约270名全职及兼职员工，员工成本为9680万港元，较2020年的1.308亿港元大幅精简[156] 市场与行业趋势 - 2021年香港零售业总销货价值估计为3530亿港元，同比增长8.1%[78] - 2021年香港网上零售销售价值估计为286亿港元，同比增长39.0%，占总零售销货价值的8.1%[79] - 2021年访港旅客约为91,398人次，较2020年大幅下降97.4%[80] - 2021年香港私人零售楼宇租金指数较上年度上升约2.4%，但公司预计2022年租赁需求将继续疲弱[86] - 公司计划减少对实体店铺的依赖，更加注重电子商务发展，并改造现有店铺以增加科技设备，提升购物体验和运营效率[87] - 截至2021年12月31日，公司在香港及澳门共设有11间线下零售店，并计划继续优化店铺网络以加强成本控制[89] - 公司应用了多项领先的新零售技术，包括视频直播、智慧导购、智能推送等，优化了“HKMALL”平台的客户线上购物体验[89] - “HKMALL”平台覆盖34个国家，包括英国、美国、加拿大等，并通过44个中国内地及海外渠道平台销售产品[89] - 公司设立了规模可观的KOL直播间，通过社交媒体渠道进行销售，增强消费者互动体验和顾客忠诚度[91] - 截至2021年12月31日，公司已完成超过2000场直播，总商品交易额（GMV）达6.27亿港元[92] - 公司已成功培育超过200名销售人员成为KOL，并与多家协会合作推出公开赛以培养外部KOL[92] - 公司目前销售超过10万种产品，并分销超过100个知名品牌，包括Suisse Reborn、Dr. Bauer、Yumei等[92] - 公司通过O2O平台（包括美妆产品及科技产品）完成订单的GMV达6.27亿港元[92] - 公司于2021年初切入3C产品业务，采用成本加成定价策略，预计将带来稳定及不断增长的利润[97] - 公司3C产品业务因疫情物流限制于2021年7月暂停，2022年3月恢复，预计2022年财务业绩将反映该业务的财务表现[100] - 公司将继续关注市场趋势，增加库存单位（SKU）并扩展产品类型[119] - 公司计划通过引入更多“大健康”产品，扩展产品组合[119] - 公司计划通过改善店内设施和引入自助服务柜台，优化购物体验[118] 企业管治与董事会 - 公司董事会由六名董事组成，其中三名执行董事为陈健文先生、尹熖强先生及赵丽娟女士，三名独立非执行董事为郭志成先生、李冠群先生及甄灼宁先生[177] - 公司主席陈健文先生负责领导董事会，分配董事职责，并监管集团整体方向及策略规划[179] - 行政总裁黄耀明先生负责管理公司业务及事务，建议和实施战略、业务和经营规划，并确保董事会具备所需信息以履行其职责[179] - 公司已采纳上市规则附录十所载列的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，并确认全体董事在本年度内一直遵守该标准[176] - 公司致力于建立良好的企业管治常规及程序，并在本年度内一直遵守联交所证券上市规则附录14所载的企业管治守则[175] - 董事会结构均衡，每名董事均具备与集团业务相关的丰富知识、经验及专业知识[179] - 公司主席和行政总裁的角色分别由陈健文先生和黄耀明先生担任，且角色和职责由不同的主管人员承担[179] - 黄耀明先生于2020年7月10日获委任为公司行政总裁，并于2021年7月9日获委任为公司秘书[173] - 甄灼宁先生于2020年9月15日获委任为独立非执行董事，并担任公司提名委员会主席及审核委员会成员[171] - 黄耀明先生为香港会计师公会资深会员，曾担任市区重建局内部审计总经理，并在风险控制、财务及行政、内部审计方面拥有丰富经验[173] - 公司董事会负责指导和监督公司事务，目标是最大化股东的长期价值，同时平衡广泛持股者的权益[180] - 董事会授权执行董事和管理层负责公司的日常运营，部门主管负责不同业务/职能的各个方面[181] - 公司有三名独立非执行董事，至少占董事会的三分之一，其中郭志成先生具备会计或相关财务管理的专业资格[182] - 公司已收到各独立非执行董事的独立性确认书，确认郭志成先生、李冠群先生和甄灼宁先生为独立人士[183] - 郭志成先生、李冠群先生和甄灼宁先生与公司签订了为期一年的服务协议，分别从2020年8月31日、2020年9月15日和2020年9月21日开始[185] - 赵丽娟女士和李冠群先生将在即将召开的股东周年大会上轮席退任，所有退任董事符合资格并愿意连任[186] - 根据企业管治守则，所有董事应参与持续专业发展计划，以增加和更新他们的知识和技能[186] - 公司于2021年2月为陈健文先生、叶俊亨先生、尹熖强先生、钟佩云女士、关达昌先生、赵丽娟女士、李冠群先生、郭志成先生和甄灼宁先生安排了一次内部培训[187] - 所有董事均须向公司提供培训记录[187] - 公司董事会每年至少举行四次定期会议，并在需要时召开其他会议[189] - 2021年公司举行了11次定期董事会会议，所有执行董事和独立非执行董事均出席了全部会议[192] - 公司于2021年5月21日召开了年度股东大会，并于2021年6月29日召开了特别股东大会[196] - 叶俊亨先生和钟佩云女士因与公司存在重大冲突，于2021年6月29日被罢免执行董事职务[193][194] - 关达昌先生于2021年12月6日辞任执行董事，以投入更多时间于其他业务[195] - 公司鼓励董事通过入职简介、持续参与董事会和委员会会议以及与主要管理人员会面来提升技能和知识[191] - 公司秘书负责确保董事会会议程序得到遵守，并向董事会提供有关遵守程序的意见[189] - 任何董事如拟寻求独立专业意见以充分履行其职责，均可寻求有关意见，费用由公司承担[191] - 公司秘书定期向董事会提供监管和规管事宜的最新资料[189] - 公司董事会会议前，董事将接获议程事项详情，并有机会将讨论事项纳入议程[189] 战略合作与投资 - 公司投资了新加坡的社交商务软件初创企业Evolut Holdings Pte. Ltd.，以抓住亚洲电子商务市场的快速增长机会[38][39] - 公司与华润资本合作，推动香港传统产业升级转型，促进科技、资本及产业在大湾区的发展[103] - 公司与中国移动香港签署5G零售融合发展合作框架协议，推动新零售业务转型[102][107] - 公司子公司成功发行1.295亿港元可换股债券，增强资本基础[105] - 公司与华为云合作，探索通过大数据分析、电子支付网络、wifi 6等解决方案打造智能零售店[105] - 卓悅科技與華潤資本合作，推動香港傳統產業升級轉型，並促進大灣區科技、資本及產業的全面發展[108] - 卓悅科技與香港科技青年聯合會合作，推動「產業+科技+資本」的融合，提供智慧零售解決方案[108] - 集團與戰略合作夥伴共同利用大數據和移動支付等數字化工具，推動傳統業務向新業務轉型[109] - 集團以「科技+消費」為核心理念，運用科技帶動消費，並計劃擴大至創建創新商業生態系統[110] 品牌与市场推广 - 公司拥有超过200个独家代理国际品牌，包括SUISSE REBORN、YUMÉI等[60][61] - 公司的香港猫直播团队参与了多项直播带货活动，展示了公司的科技和零售结合能力[41] - 香港貓直播團隊在Cyberport舉辦的「Bonjour Technology’s Offering」活動中進行了8場直播，吸引了12家科技公司參與[42] - 香港貓直播團隊在「時尚購物展」中進行了8場直播，介紹了近60家展商的產品，部分產品在「香港貓」網上平台實時售賣，展覽吸引了430家參展商和超過55,000人次入場[44] - 集團贊助總值50萬元現金券予「油尖旺購物節」，與3,500家販商合作，推動「科技+消費」的營運模式[46] 企业荣誉与社会责任 - 卓悅控股有限公司在「環境、社會及企業管治成就大獎」中榮獲環境、社會、企業管治企業新星金獎及特別大獎銀獎[46] - 卓悅控股有限公司榮獲2021年度香港零售科技創新大獎，憑藉與阿里雲的合作獲得「最佳零售創新-科技應用大獎」[47][48] - 卓悅控股有限公司獲得香港股票分析師協會頒發的「上市公司年度大獎2021」[49][50] - 卓悅科技榮獲「智慧生活夥伴大獎2021」之「傑出智慧零售全方位應用方案」獎[51][52] - 集團主席陳健文受邀出席「香港經濟峰會2022」，分享傳統企業如何融入數字經濟[52][53] - 公司荣获多个本地和国际奖项，包括“香港最有價值企業服務獎”和“亞洲區最佳中小上市企業”[55] - 公司积极参与公益慈善和环保活动，包括捐赠防疫用品给“羅氏基金護幼中心暨宿舍”和参与“塑膠資源再生伙伴計劃”[58] - 公司获得“環境、社會、企業管治企業新星金獎及特別大獎銀獎”，体现了其在ESG方面的卓越表现[58] - 公司参与“仁濟慈善行籌款”和“慈善星輝仁濟夜”等慈善活动，支持社区发展