股权变动 - 公司拟向特定对象发行3000万股A股，未超发行前总股本30%[4] - 卢红萍8月5日司法拍卖获6723360股，占发行前总股本3.46%[5] - 8月22日收购人16.46元/股受让上海晶优17846140股，占发行前9.18%[5] - 8月22日涂瀚16.46元/股受让陈洪民方13608539股，占发行前7.00%[6] - 收购人将收购陈洪民方9766073股，占发行前5.02%，2026年3月31日前完成交割[6] - 第一期转让交割后，收购人持股19.64%、表决权19.64%，原实控人持股17.91%、表决权12.89%[7] - 公司控股股东将由陈洪民变更为卢红萍，实控人由陈洪民、陈小科变更为卢红萍、涂瀚[7] - 认购本次发行股份后，收购人将直接持有77944112股，占发行后公司股份34.73%[3] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票价格为10.87元/股，采用锁价发行[14] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[14] - 乙方拟出资3.261亿元认购3000万股股份，乙方一认购2.2827亿元共2100万股，乙方二认购9783万元共900万股[16] - 乙方所认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[22] - 本次向特定对象发行完成前公司滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共同享有[23] 协议条款 - 声称受不可抗力影响一方应在事件发生后15日内提交报告[28] - 除不可抗力外，一方未履行义务或陈述保证失实应承担违约责任[29] - 因认购产生税费按国家规定各自承担，未明确时双方公平分担[33] - 协议自甲方法定代表人签字并加盖公章及乙方签字成立，满足相关条件后生效[34] - 因一方实质性违约，守约方可解除协议并追究责任[35] - 不可抗力事件持续30日以上，一方有权书面通知解除协议[35] 公司业务与战略 - 公司是细分领域头部企业，涡轮增压器壳体产品应用于传统燃油和新能源混合动力车型[37] - 公司积极规划产能扩张等业务，开拓其他汽车关键零部件产品[37] - 公司单纯依靠自身积累难以满足资金需求，本次发行增强资金实力支持长期战略[37] - 公司资产负债率高、短期偿债压力大，本次发行优化资本结构、降低财务成本[38] - 本次发行后卢红萍、涂瀚持股比例将提升，维护公司控制权稳定[39] - 本次发行募集资金用于补充流动资金，提升资本实力和资产规模[41] - 本次发行后公司资产总额与净资产额增加，资产负债率下降[42] 审批进展 - 第四届董事会独立董事专门会议审议通过本次发行涉及关联交易事项[43] - 本次向特定对象发行股票方案已通过董事会、监事会审议[43] - 本次发行尚需股东会审议、上交所审核和证监会同意注册[43]