广发证券股份有限公司 关于浙江海亮股份有限公司 提前赎回"海亮转债"的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为浙江 海亮股份有限公司（以下简称"海亮股份"或"公司"）2019年公开发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债 券管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关法律法规的规定，对海亮股份提 前赎回"海亮转债"的事项进行了核查。核查的具体情况如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1943 号"文核准，海亮股份 于 2019 年 11 月 21 日公开发行了 3,150 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 31.50 亿元，期限六年。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所"深证上[2019]799 号"文同意，公司 31.50 亿元可转换 公司债券于 2019 年 12 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌 ...