募资情况 - 2016年8月5日非公开发行44,113,207股，每股21.20元，募资935,199,988.40元，净额916,630,070.28元[1] - 2020年9月8日向12名特定投资者非公开发行35,745,606股，每股18.24元，募资651,999,853.44元，净额639,620,850.64元[4] - 截至2025年6月30日，2016年募资期末余额143,485,783.95元[3] - 截至2025年6月30日，2020年募资期末余额468,447,405.92元[7] - 2016 - 2024年多次使用闲置募资临时补流，额度多不超65000万元或60000万元，每次使用后均按规定归还[20] - 2022 - 2025年多次使用闲置募资临时补流，金额分别不超60000万元、60000万元、40000万元、40000万元，到期前归还[24] 项目进度 - 亿瓦时动力锂电池新能源建设项目截至期末投资进度100.00%，2023年效益1,303.76[18] - 燃料电池等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目截至期末投资进度70.15%[18] - 金属双极板燃料电池电堆技术开发项目截至期末投资进度80.08%[18] - 雄韬通信基站储能投资项目截至期末投资进度52.69%，预定可使用日期延至2026年11月10日[18][19] - 深圳雄韬氢燃料电池产业园项目截至期末投资进度99.99%，预定可使用状态日期延至2026年5月14日[18] - 湖北雄韬锂电生产基地建设项目（二期）截至期末投资进度68.70%，预定可使用日期延至2027年5月24日[18][19] - 深圳雄韬氢燃料电池电堆研发项目投资进度101.10%[23] - 永久补充流动资金投资进度100.47%[23] 资金变更 - 累计变更用途的2016年募资总额80,370.00，比例85.94%[18] - 累计变更用途的2020年募资总额33,620.27，比例51.56%[23] - 2018年将“10亿瓦时动力锂电池新能源建设项目”4亿元募资变更为“深圳雄韬氢燃料电池产业园项目”[28] - 2022年将“燃料电池等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目”9100万元募资变更为“雄韬通信基站储能投资项目”[30] - 2023年将“深圳雄韬氢燃料电池产业园项目”3亿元募资变更为“湖北雄韬锂电生产基地建设项目（二期）项目”[31] - 2023年将“武汉雄韬氢燃料电池动力系统产业化基地建设项目”33620.27万元募资变更为“湖北雄韬新能源锂电池（5GWh）生产基地建设项目”[32] 市场与战略 - 国内动力锂电池市场竞争激烈，产能结构化过剩加剧[29] - 公司从2017年开始研发氢燃料电池电堆与发动机，已具备量产条件[29] - 氢燃料电池汽车推广受限，关键材料、燃料电池成本高，氢能基础设施不完善[30] - 公司2020年非公开发行募资中超5亿元拟用于氢燃料电池产业化及研发项目，资金较充足[30] - 锂电池业务是公司近年利润提升主要增长点，公司锂电池产能短缺，扩产资金缺口大[30]