交易概况 - 上市公司拟300,900.00万元购买润田实业100%股份，含现金对价90,270.00万元、股份对价210,630.00万元[9][12] - 募集配套资金不超120,000.00万元用于支付现金对价等[15] - 发行股份数量658,218,749股，发行价格3.20元/股[101][108] 业绩情况 - 2024年上市公司营业收入36473.03万元，净利润 - 6613.57万元[190] - 2024年润田实业净利润为17567.53万元[94] - 若2025年完成交易，润田实业2025 - 2027年承诺净利润分别不低于17099万元、18253万元、19430万元[40] 用户与市场 - 标的公司覆盖22个省级行政区、20余万终端网点[165] - 标的公司江西区域市场收入占比高于70%[75] 未来展望 - 交易后形成以包装饮用水为龙头，互联网数字营销和跨境电商为两翼业务布局[18] - 利用新线中视优势为标的公司构建新渠道销售模式[165] 新产品与技术 - 标的公司推出蜂蜜水、苏打水、电解质水等新产品[76][166] 交易风险 - 存在因股价异常、商务谈判分歧、标的资产风险被暂停等风险[63] - 整合管控计划未有效实施，可能带来经营决策效率降低等风险[67] 其他 - 交易已获部分批准，尚需国资监管、股东大会等通过[25][26] - 业绩承诺方补偿总额不超出售润田实业股份交易总价[48]