交易基本信息 - 交易为上市公司发行股份及支付现金购买润田实业100%股份并募集配套资金[20] - 交易对方为江西迈通、润田投资、金开资本，募集配套资金交易对方为不超35名特定投资者[3][20] - 业绩承诺方为江西迈通、润田投资，业绩承诺期若2025年实施完毕为2025 - 2027年，若2026年实施完毕顺延为2025 - 2028年[20][51] - 交易价格300,900.00万元，现金对价90,270.00万元，股份对价210,630.00万元[24][27] - 募集配套资金不超过120,000.00万元，用于支付现金对价和偿还借款等[30] 财务数据 - 2025年4月末交易前总资产46,850.02万元，备考数226,487.31万元，变动率383.43%[35] - 2025年4月末交易前总负债39,727.11万元，备考数88,060.89万元，变动率121.66%[35] - 2025年4月末交易前归母所有者权益6,411.37万元，备考数137,714.88万元，变动率2047.98%[35] - 2025年1 - 4月交易前营业收入11,591.81万元，备考数50,420.04万元，变动率334.96%[36] - 2025年1 - 4月交易前归母净利润 - 1,412.10万元，变动额5,835.14万元[36] - 2025年4月末交易前资产负债率84.80%，备考数38.88%，变动率 - 54.15%[36] - 截至2025年4月末交易前上市公司商誉账面价值为1846.20万元，交易后为29848.00万元[78] 股权结构 - 截至2025年4月30日，上市公司总股本为504,936,660股，本次交易将新增658,218,749股[33] - 交易前江旅集团持股19.57%，交易后江西迈通持股28.86%，江西省国资委间接控制股份从24.30%变为39.41%[33] 交易进展与风险 - 交易已获交易对方内部批准等，尚需国资监管机构批准等[38][39] - 交易可能因股价异常波动等被暂停、中止或取消，募集配套资金结果存在不确定性[70][72] 业务布局与协同 - 交易完成后公司将形成以包装饮用水为龙头，互联网数字营销和跨境电商业务为两翼的业务布局[32] - 双方将在多方面形成协同互补效应，贯通产业链上下游，完善消费生态布局[157][158] 标的公司情况 - 润田实业主要从事包装饮用水生产和销售，江西区域收入占比高于70%[24][82] - 经销模式收入占比在95%以上，覆盖22个省级行政区、20余万终端网点[162][163]