交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买江西润田实业股份有限公司100%股份并募集配套资金[16] - 交易对方为江西迈通、润田投资、金开资本，募集配套资金对象为不超过35名特定投资者[3] - 业绩承诺方为江西迈通、润田投资，公司实际控制人为江西省国资委，控股股东为江旅集团[16] 交易价格与方式 - 交易价格（不含募集配套资金金额）为300,900.00万元，总对价中现金对价90,270.00万元，股份对价210,630.00万元[20][23] - 发行股份数量为658,218,749股，占发行后总股本比例为56.59%（不考虑募集配套资金），发行价格为3.20元/股[24][96] - 募集配套资金不超过120,000.00万元，不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行后总股本的30%[26][27] 业绩与财务数据 - 润田实业2023年和2024年净利润分别为14459.71万元和17567.53万元[90] - 2025年1 - 4月交易前营业收入11,591.81万元，备考数50,420.04万元，变动率334.96%[33] - 2025年4月末交易前资产负债率84.80%，备考数38.88%，变动率 - 54.15%[33] 未来展望 - 交易完成后，公司将形成以包装饮用水为龙头，互联网数字营销和跨境电商业务为两翼的布局[28] - 本次交易提升公司资产质量、盈利能力和持续经营能力，完成后每股收益将提升[28][55] - 公司可实现产业链上下游贯通，在多方面与标的公司形成协同互补效应[148][154] 新产品与新技术研发 - 标的公司推出蜂蜜水、苏打水、电解质水等新产品丰富产品线[162] - 上市公司子公司新线中视可助力标的公司开发新产品并精准营销[162] 市场扩张和并购 - 标的公司销售渠道覆盖22个省级行政区、20余万终端网点[160] - 本次交易拟购买润田实业100%股份，构成关联交易和重大资产重组[20][126] 其他新策略 - 上市公司经营战略突出旅游商品定位，本次交易新增包装饮用水业务[28] - 本次交易可改变标的公司品牌宣传推广方式，借助资本市场提高“润田”品牌全国知名度[157][158]