华泰瑞银(08006) - (I) 建议按於记录日期每持有两 (2) 股现有股份获发三 (3) 股供...
华泰瑞银华泰瑞银(HK:08006)2025-08-25 21:13

供股信息 - 按每持有2股现有股份获发3股供股股份基准供股,最多发行221,311,395股[17] - 供股股份认购价为每股0.08港元,较最后实际可行日期收市价折让约37.0%[17][39] - 供股所得款项总额最多约1770万港元,净额最多约1660万港元[29][32] - 供股不设额外申请安排,以非包销基准进行,无最低认购水平和募集金额要求[32][35] 时间安排 - 最后交易日为2025年6月25日,最后实际可行日期为8月21日[15] - 按连权基准买卖股份最后日期为9月15日,9月16日起按除权基准买卖[42] - 股东特别大会于9月12日上午11时举行,代表委任表格9月10日上午11时前交回[4][20] - 最后接纳时限为10月13日下午4时,最后终止时限为10月30日下午4时[15] - 未缴股款供股股份于9月29日至10月8日买卖,配售期为10月17日至28日下午4时[16][94] - 章程寄发日期为9月25日,缴足股款供股股份股票及退款支票预计11月6日前发出[16][52] 业绩情况 - 2024财年营业额约2940万港元,较2023财年减少约35.0%[127] - 2024财年毛利约540万港元,较2023财年减少约45.0%[127] - 2024财年净亏损约2420万港元,较2023财年有所改善[127] - 2024年12月31日现金及现金等价物约690万港元,较2023年减少约1430万港元[128] - 2024年12月31日总负债约4120万港元,净资产约2480万港元,较2023年减少约51.9%[128] 款项用途 - 供股所得款项净额约88.0%(约1460万港元)用于偿还集团应付账款[83][112] - 供股所得款项净额约12.0%(约200万港元)用作集团一般营运资金[84][112] 股权结构 - 最后实际可行日期,牛成俊持股22336184股,占比15.14%;现有公众股东持股125204746股,占比84.86%[87] - 假设供股获全体股东悉数接纳,牛成俊持股55840460股,占比15.14%;现有公众股东持股313011865股,占比84.86%[87] - 假设无合资格股东承购供股股份,独立承配人持股221311395股,占比60.00%[87] 交易对比 - 2024年12月2日至最后交易日期可资比较交易的配售佣金平均值约0.5%,中位数约2.0%[68] - 16项可比供股交易中,公司认购价折让情况及摊薄效应有比较优势[158][162] 未来展望 - 集团计划积极运用人工智能应用程序开拓新收入来源并提升成本效益[187] 其他 - 公司应付账款约4110万港元,其中约2790万港元已逾期超180日,同意部分结清和延期[82][129] - 公司自2025年起开始盈利,近期收到应收账款约500万港元,年内已偿还贷款约700万港元[83]