公司基本信息 - 胜蓝科技成立于2007年12月14日，2020年7月2日上市，股票代码300843.SZ[12] - 截至2025年3月31日，公司股本总额为163,704,863.00股[13] - 截至2025年3月31日，限售流通股份为6,614,644.00股，占比4.04%[14] - 截至2025年3月31日，无限售流通股份为157,090,219.00股，占比95.96%[15] 股东情况 - 胜蓝投资控股有限公司持股88,730,000股，占公司总股本比例54.20%[17] - 公司前十大股东合计持股99,772,528股，占公司总股本比例60.95%[17] - 伍建华持股3,510,194股，占比2.14%，限售股2,700,000股[17] - 黄雪林持股3,000,000股，占比1.83%，限售股2,250,000股[17] - 公司前十大股东限售股份合计6,292,894股[17] 业绩数据 - 2022 - 2024年度公司归属于母公司所有者的净利润分别为5975.19万元、7651.90万元和10279.74万元，平均可分配利润为7968.94万元[37][45] - 报告期各期公司主营业务收入分别为114762.18万元、121006.73万元、123982.71万元和32951.21万元，归属母公司所有者净利润分别为5975.19万元、7651.90万元、10279.74万元和3014.32万元[40] - 报告期各期末公司资产负债率（合并）分别为44.48%、47.45%、29.16%和29.38%[47] - 报告期各期末公司经营活动产生的现金流量净额分别为14102.84万元、9400.04万元、11517.04万元和528.30万元[47] - 2022 - 2025年1 - 3月公司营业收入分别为117,038.93万元、124,132.36万元、128,735.17万元和33,669.18万元，2023 - 2024年增速分别为6.06%、3.71%[94] - 2022 - 2025年1 - 3月公司净利润分别为5,542.37万元、7,310.40万元、10,038.55万元和3,048.33万元[94] - 2024年公司对客户B收入同比下降15.97%，2025年1 - 3月同比下降37.83%；2024年对客户A收入同比下降36.53%，对客户D收入同比下降28.57%[95] - 报告期内公司对前五名客户销售金额占营业收入比例分别为43.53%、44.04%、32.33%和36.67%[97] - 2025年1 - 3月公司消费电子、新能源汽车行业收入占主营业务收入比例分别为68.80%和24.65%，合计占比93.45%[98] - 截至报告期末公司应收账款余额51,763.21万元，占年化后同期营业收入的38.44%，坏账准备4,147.06万元[101] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为14,547.58万元、15,720.30万元、16,710.31万元和18,414.22万元，占流动资产比例分别为11.18%、11.50%、13.55%和14.77%[102] 可转债发行 - 胜蓝科技本次证券发行类型为向不特定对象发行可转换公司债券[12] - 可转债期限为6年，每张面值为100元，按面值发行[60][61] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，且不得向上修正[65][81] - 转股期内，若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[71] - 可转换公司债券最后两个计息年度，若公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[73] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[76] - 向不特定对象发行的可转债自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票[80] 募投项目 - 公司募集资金将投向新能源汽车高压连接器及组件、工业控制连接器生产研发建设项目[57] - 募投项目达产后新能源汽车高压连接器及组件年产能达800万pcs、工业控制连接器年产能达4800万pcs[85] - 新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目税后内部收益率13.70%，达产年净利润4843.91万元；工业控制连接器生产研发建设项目税后内部收益率13.61%，达产年净利润3290.14万元，两项目合计达产年净利润8134.05万元[88] - 募投项目在达产年及以后年度每年新增折旧摊销2709.53万元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为26.36%[89] 前次项目效益 - IPO新能源汽车电池精密结构件建设项目2024年度实际效益430.05万元，未达全年预计效益1626.99万元；2025年1 - 3月实际效益307.88万元[90] - 前次可转债汽车射频连接器建设项目2025年全年预计效益1201.28万元，2025年1 - 3月实际效益245.48万元[92] 技术与能力 - 公司自主研发小型电动成型机等专用机器设备并投入使用，形成集产品研发等为一体的研发体系[131] - 公司依托模具开发能力具备柔性生产能力，通过多种方式提高成本管控能力[133] - 公司对产品质量全程监控，开发检测软件并取得著作权，通过多项体系认证和产品安规认证[134] 保荐相关 - 东莞证券担任胜蓝科技向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，指定朱则亮、杨国辉为保荐代表人，陈宇伟为项目协办人，邹苇茹、王效男、贾鑫鑫为项目组其他成员[8][11][139] - 朱则亮、杨国辉、陈宇伟分别参与过多个项目[9][11] - 东莞证券立项委员会每次参加立项审议委员不少于5人，同意立项决议需至少经2/3以上参加审议委员表决通过[20] - 东莞证券内核委员会同意对外提交文件的决议需至少经三分之二及以上参会内核委员表决通过[26] - 2024年12月24日东莞证券内核会议，7人同意胜蓝股份向不特定对象发行可转换公司债券项目申报材料上报深交所[28][31] - 保荐机构和发行人在本次可转债发行中符合聘请第三方廉洁从业风险防控意见规定[138] - 东莞证券认为胜蓝科技本次发行符合相关法律、法规和规范性文件中有关可转债发行的条件，募集资金投向符合国家产业政策要求，发行申请材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[139]