交易基本信息 - 交易包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分,发行股份购买资产不以募集配套资金成功实施为前提[20] - 陕西华达拟发行股份购买华经微电子100%股权,交易价格待评估后协商确定[21] - 发行股份购买资产交易对方有陕西电子西京电气集团有限公司等6家公司[1] - 募集配套资金对象为不超过35名符合条件的特定对象[1] 发行股份购买资产 - 发行价格为34.75元/股,不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的80%[24] - 西京电气、聚源投资认购股份锁定期为36个月,陕技投等4家认购股份锁定期为12个月[27] - 发行价格调整向上、向下触发条件为指数和股价涨幅或跌幅超20%[33][34] 募集配套资金 - 定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%[41] - 总额不超过购买资产交易价格的100%,发行股份数量不超过发行前总股本的30%[43] - 发行的股份6个月内不得转让[45] 公司财务数据 - 2025年3月31日总资产216,471.60万元,总负债79,097.49万元,净资产137,374.11万元[169] - 2025年1 - 3月营业收入8598.90万元,净利润 - 1893.91万元[172] 股权结构 - 截至2025年3月31日,前十大股东合计持股7,413.14万股,占总股本68.63%,西京电气持股3,791.45万股,占比35.10%[159][160] - 截至预案签署日,西京电气持有华经微电子4041.21万股,占比48.95%[200] 交易影响 - 交易完成后上市公司主营业务增加高可靠电子元器件产品,形成协同关系[55] - 华经微电子纳入合并范围,公司资产规模和盈利能力预计提升[56] 交易审批与风险 - 交易已获上市公司第五届董事会第十次会议审议通过和控股股东原则性同意,尚需多项授权和批准[59] - 交易存在被暂停、中止或取消的风险,方案存在调整风险[97][101]
陕西华达(301517) - 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案