交易基本信息 - 发行股份购买资产交易对方为陕西电子西京电气集团等6家公司[1] - 募集配套资金对象为不超过35名符合条件特定对象[1] - 购买资产为陕西华达发行股份购买陕西华经微电子股份有限公司100%股权[13] 发行股份情况 - 发行股份购买资产发行价格为34.75元/股，不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的80%[21] - 西京电气、聚源投资认购股份锁定期36个月，陕技投等4家锁定期12个月[25] - 募集配套资金发行股票每股面值1.00元，上市地点为深交所，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[38][39] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过公司发行前总股本的30%[41] - 募集配套资金发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[43] 交易性质与影响 - 本次交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组，不构成重组上市[46][47][48] - 交易完成后上市公司主营业务增加厚膜混合集成电路等产品，完善业务版图[53] - 交易完成后华经微电子将纳入上市公司合并范围，预计资产和盈利能力提升[54][55] 审批与合规情况 - 交易已获上市公司第五届董事会第十次会议审议通过和控股股东原则性同意[57] - 交易尚需交易对方内部决策通过、资产评估结果备案等多项审批[57] 风险提示 - 本次交易存在因内幕交易、标的资产问题等被暂停、中止或取消的风险[95] - 募集配套资金事项取得证监会注册存在不确定性，可能因股价或市场环境导致金额不足或募集失败[100] - 本次交易完成后存在业务、人员整合风险，可能影响上市公司运营[101] 政策背景 - 2022年5月国务院国资委发文，提出需优化上市平台布局和强化功能定位[109] - 2022年10月党的二十大报告强调加快国有经济布局优化和结构调整[109] - 2024年4月国务院发布意见推动上市公司提升质量[110] - 2024年9月中国证监会发布意见支持上市公司通过并购重组转型升级[110]