可转债发行信息 - 胜蓝转02发行总额45000万元，发行数量450万张，每张面值100元[14][23][24] - 可转债期限6年（2025年8月28日至2031年8月27日）[25] - 债券利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.30%[26] - 初始转股价格为54.56元/股[34] - 转股期限自2026年3月3日至2031年8月27日[33] 发行时间安排 - 原股东优先配售股权登记日为2025年8月27日[15][51][70][72] - 原股东优先配售日与网上申购日同为2025年8月28日，网上申购时间为9:15 - 11:30，13:00 - 15:00[6][21][72][80] - 2025年8月29日公告网上中签率，9月1日公告摇号中签结果[90] - 2025年9月1日（T + 2日）中签投资者需有足额认购资金[7][91] 配售与申购规则 - 原股东可按每股配售2.7488元面值可转债的比例优先配售，最多可优先认购4499919张，约占发行总额的99.9982%[16][54][70] - 一般社会公众投资者每个账户最小申购数量为10张（1000元），申购上限是1万张（100万元）[7][58][83] - 投资者连续12个月内累计3次中签但未足额缴款，6个月内不得参与相关申购[8][59][91] 包销与中止发行 - 保荐人（主承销商）包销基数为45000万元，包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额为13500万元[8][53][65][95] - 当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，公司将协商是否中止发行[7][8][93] 其他条款 - 转股数量计算方式为Q = V / P，并以去尾法取一股的整数倍，不足转换为一股的可转债余额，公司将在转股当日后的5个交易日内现金兑付[42] - 到期赎回公司将以可转债票面面值的113.00%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[43] - 有条件赎回需公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含）[44] - 转股价格向下修正需公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[38] - 有条件回售需在可转债最后两个计息年度内，公司股票收盘价连续30个交易日低于当期转股价格的70%[47] 主体与评级 - 发行人是胜蓝科技股份有限公司，保荐人（主承销商）为东莞证券股份有限公司[101][103][105] - 公司主体信用评级和本次发行的可转债信用级别均为AA -，评级展望为稳定[61] 方案有效期 - 本次发行方案有效期为十二个月，自2024年12月23日股东大会审议通过之日起计算[62]