融资情况 - 2024年7月22日公司发行338万张可转换公司债券，发行总额33800万元，净额33166.52万元[1] - 2024年8月15日33800万元可转换公司债券在上交所挂牌交易[2] 募投项目 - 原募投项目总投资额100736.43万元，拟投募集资金33800万元，净额33166.52万元[4] - 2025年调整后募投项目总投资额70566.63万元，拟投募集资金不变[6] - 截至2025年6月30日累计已使用募集资金15391.91万元[6] 公司及关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，山东聚合顺总资产19630.53万元，净资产12217.06万元，净利润 - 624.75万元[8] - 截止2024年12月31日，中国天辰总资产320.77亿元，净资产75.58亿元，净利润7.72亿元[11] - 截止2024年12月31日，天辰齐翔总资产85.92亿元，净资产13.54亿元，净利润 - 3.65亿元[13] 增资计划 - 原计划聚合顺和中国天辰向山东聚合顺合计增资60000万元[10] - 原计划增资后山东聚合顺注册资本增至80000万元，聚合顺持股65%，中国天辰持股35%[10] - 调整后增资对象变为天辰齐翔，增资金额1.4亿元，聚合顺增资金额6000万元，增资后聚合顺持股65%，天辰齐翔间接持股35%[12][13] 其他事项 - 公司拟将募投项目尚未使用的1.23亿元募集资金向山东聚合顺提供借款用于项目实施[15] - 2025年8月26日董事会和监事会审议通过相关议案并授权办理股权变更事项[19] - 本次股权变更及借款事项尚需提交股东大会及“合顺转债”债券持有人会议审议[19]