可转债发行 - 公司于2019年11月21日公开发行31.50亿元可转换公司债券，期限六年[5] - “海亮转债”初始转股价格为9.83元/股，2025年7月4日起变为9.20元/股[7][10] 赎回触发 - 2025年8月4日至25日，公司股票十五个交易日收盘价格不低于“海亮转债”当期转股价格的130%（11.96元/股），触发有条件赎回条款[11][12] 赎回信息 - “海亮转债”赎回价格为101.710元/张（含当期应计利息，当期年利率2.00%且含税）[3] - 停止交易日为2025年9月24日，赎回登记日为9月26日，停止转股日和赎回日为9月29日[3] - 发行人资金到账日为2025年10月10日，投资者赎回款到账日为10月14日[3] - 赎回类别为全部赎回，截至2025年9月26日收市后仍未转股的“海亮转债”将被强制赎回[3] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，每张面额100.00元，转换成股份最小单位为1股[19] - 转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将在转股当日后的五个交易日内以现金兑付[19] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[19] 其他情况 - 本次发行的可转换公司债券转股期内，满足两种情形之一公司董事会有权赎回[13] - 每张债券当期应计利息约为1.710元/张，计算公式为IA = B×i×t/365[15] - 赎回对象为截至2025年9月26日收市后在中登公司登记在册的全体“海亮转债”持有人[16] - 公司控股股东等在赎回条件满足前六个月内不存在交易“海亮转债”的情况[18] - 本次“海亮转债”赎回价格可能与其停止交易和转股前市场价格存在较大差异[20]