可转债发行 - 公司拟向特定对象发行可转债，募资不超20,000.00万元[5] - 可转债每张面值100元，按面值发行，票面利率竞价确定[16][17] - 初始转股价格有相关规定，调整方式及公式多样[18][20] - 发行定价方法和程序经董事会审议，尚需北交所审核及证监会注册[22] - 发行方案经董事会和独立董事会议审议，尚需股东会审议等[37][38] 募投项目 - 募投项目产品包括高速离心风机、智能变频高效风机和电池热管理系统[5] - 高速离心风机有高效率、低噪声特点，智能变频高效风机智能节能[5] - 电池热管理系统可实现 -40℃~40℃全工况覆盖[5] - 募投项目下游应用于水产养殖、污水处理等行业[8] 业绩数据 - 2022 - 2024年净利润分别为5025.09万元、6056.91万元、5465.54万元[24][29] - 近三年平均可分配利润5515.85万元，足以支付一年利息[24][29] - 报告期各期末资产负债率分别为35.47%、40.87%和43.14%[30] - 最近两年经营活动现金流净额分别为3146.54万元和9292.49万元[30] 合规及风险 - 发行符合《证券法》《管理办法》相关规定，公司非失信企业[23][26][36] - 转股可能摊薄即期回报，公司拟采取措施防范风险[39] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，建立内控，资金存专项账户[41] - 认购缴款结束后一个月内签《募集资金三方监管协议》[41]