募集资金情况 - 公司向特定对象发行22,527,596股A股，每股面值1元，发行价44.39元/股，募集资金总额999,999,986.44元，净额979,829,677.57元[2] - 募投项目原计划投资总额110,405.29万元，拟用募集资金100,000.00万元，调整后拟用97,982.97万元[4][5] 项目资金使用情况 - 截至2025年6月30日，金辰智能制造华东基地项目已用募集资金10,501.09万元，占比26.94%，剩余28,481.88万元[7][8] - 截至2025年6月30日，高效电池片设备产业化项目PVD已用募集资金712.80万元，占比2.30%，剩余30,287.20万元[7][8] - 截至2025年6月30日，补充流动资金已用募集资金11,621.31万元，剩余16,378.69万元[7] 项目调整情况 - 金辰智能制造华东基地项目预计可使用状态日期从2026年2月延至2027年2月[10] - 高效电池片PVD设备产业化项目投资总额从34,131.82万元变为17,799.21万元，拟用募集资金从31,000.00万元变为16,000.00万元[10] - 新增马来西亚生产基地项目，投资总额18,931.10万元，拟用募集资金15,000.00万元，预计2027年9月达可使用状态[10] - 补充流动资金投资总额和拟用募集资金均为28,000.00万元，无变化[10] 产能与市场情况 - 2025年底HJT电池产能约74GW，占电池片总产出的6.4%，整体低于预期[15] - 2024年度公司海外市场收入较2023年增长45.20%，2025年以来海外订单充足[16] - 2024年全球光伏设备行业市场规模约433.44亿美元，预计以4.03%的复合年增长率增长至2033年的618.52亿美元[26] 项目效益情况 - 项目建成后正常年营业收入约36700.00万元，正常年净利润约为3809.04万元，投资财务内部收益率所得税后为12.85%，所得税后投资回收期为9.44年（含建设期2年）[33] 其他情况 - 公司主要客户包括隆基股份、晶澳科技、晶科能源、东方日升等国内头部光伏企业[31] - 项目可能面临政策、汇率、税收、审批等境外投资风险及地缘政治、政策变动等项目经营风险[34][35] - 公司已办理完境外投资设立金辰马来西亚所需的辽宁省商务厅、辽宁省发展和改革委员会和国家外汇管理局营口市分局备案登记手续[36] - 公司于2025年8月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过部分募投项目延期及变更部分募投项目的议案[38] - 董事会认为部分募投项目延期及变更符合公司和全体股东利益，审议程序符合监管规定[38] - 监事会同意公司部分募投项目延期及变更部分募投项目的事项，认为符合公司和全体股东利益，审议程序合规[39] - 保荐机构对公司本次部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途事项无异议，新增项目存在一定风险，相关事项尚需提交股东大会审议[41]