发行股票信息 - 本次向特定对象发行股票认购股数不超139,888,845股，不超发行前总股本30%[11] - 山高产投认购不超139,888,845股，金额不超71,762.98万元，占发行后总股本23.08%[58] - 发行价格为5.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[64] 公司主体信息 - 山高产投注册资本300,000.00万元，股东为山东高速集团（100%）[14] - 山高光伏注册资本580,000.00万元，股东为山高新能源集团有限公司（51%）、天津富清投资有限公司（49%）[14][15] - 山东高速集团注册资本9220407.8375万元，实际控制人为山东省国资委[21] 财务数据 - 山高产投2024年末总资产349,817.10万元，总负债221,312.24万元，资产负债率63.27%[29][30] - 山高产投2024年度营业收入147,242.95万元，净利润3,960.09万元，净资产收益率3.13%[30] - 山高光伏2024年末总资产1,281,858.77万元，总负债977,490.58万元，资产负债率76.26%[31] - 山高光伏2024年度营业收入87,902.98万元，净利润2,889.87万元，净资产收益率0.93%[31] - 截至2025年3月31日，上市公司合并长短期借款合计19.83亿元，长期应付款7.03亿元，资产负债率72.06%[47] 股权变动 - 收购前山高产投未持股，山高光伏等合计持股24.18%，发行后收购人及义务人合计持股41.68%[87] - 收购前总股本466,296,153股，收购后总股本606,184,998股[88] - 收购后山高光伏持股比例从16.58%降至12.76%[88] 审批进展 - 本次收购涉及向特定对象发行股票事项已通过上市公司董事会、山高产投董事会及上市公司股东大会审议，尚需深交所审核及中国证监会同意注册[7] - 2025年5月27日，山高产投董事会决议通过本次交易方案[53] - 2025年7月16日，上市公司董事会审议通过向特定对象发行A股股票相关事项[54] 股份限售 - 山高产投承诺三十六个月内不转让本次交易中上市公司向其发行的新股[6] - 山高光伏、红牛壹号基金、山高禹阳已持股份自发行结束日起18个月内不得转让[53]