青岛双星(000599) - 青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要(修订稿)
青岛双星青岛双星(SZ:000599)2025-08-27 22:19

交易概况 - 交易对方为双星集团、城投创投等,募集配套资金认购方不超35名特定投资者[2][15] - 标的资产为星投基金全部财产份额及星微国际0.0285%股权[15] - 本次交易尚待公司股东大会及监管机构批准、注册或同意[6] 财务数据 - 重组交易不含募集配套资金金额4926588081.49元,总对价49.27亿元[23][35] - 2023 - 2025年不同时间节点星投基金、星微国际及目标公司有不同评估值和增值率[25][29][32] - 2024年重组前后公司资产总额、净利润、每股收益、资产负债率有变化[43] 股权结构 - 重组前双星集团等股东有不同持股情况,重组后发生变化[41] - 重组前后控股股东均为双星集团,实控人为青岛市国资委[42] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年度,承诺净利润分别为210780.79、226885.41、243737.43[56][58] - 业绩补偿义务人获交易对价323751.19万元,占总对价比例65.72%,补偿覆盖率不足100%[61] 行业动态 - 2022下半年以来轮胎行业上行,成本降、需求升[84] - 2024年中国新能源汽车产销量同比分别增长34.4%和35.5%,销量占比40.9%[104] 产品情况 - 锦湖轮胎多款产品在不同市场测评中表现优秀[103] - 青岛双星开发的“增力轮”寿命最长可达15年[107] 审批进展 - 本次交易已通过公司董事会等审议,获多项批准和备案[126][129] - 尚需取得深交所审核同意及中国证监会注册批复[127] 合规承诺 - 相关各方对信息真实性等承担法律责任,有股份锁定和赔偿承诺[5][8][136] - 各方作出出资、认购、独立性、关联交易等多项承诺[143][144][145]

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