发售信息 - 全球发售股份数目为109,808,800股，香港发售10,981,200股，国际发售98,827,600股[6][9] - 发售价格为每股10.92港元，另有相关费用[6] - 上市后已发行股份数目（超额配股权获行使前）为439,228,800股[9] - 超额分配发售股份数目为16,471,200股[9] - 所得款项总额为1,199.1百万港元，估计应付上市开支111.4百万港元，所得款项用途金额为1,087.7百万港元[10] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目为164,446，获接纳申请数目为24,905，认购水平为2,041.62倍[11] - 国际发售承配人数目为149，认购水平为21.11倍[12] 时间安排 - 稳定价格行动须于2025年9月24日内结束[3] - 上市日期目前预期为2025年8月28日[4][9][37][38] 股份分配 - 国际发售承配人总计获分配54,904,400股发售股份，占发售股份的50.00%，占全球发售後已发行股份总数的12.50%[14] - 中国信达（香港）资产管理有限公司获分配27,472,400股发售股份，占发售股份的25.02%，占全球发售後已发行股份总数的6.25%[14] - 新加坡鲁银贸易有限公司获分配9,157,200股发售股份，占发售股份的8.34%，占全球发售後已发行股份总数的2.08%[14] - 广发基金管理有限公司在国际发售中获分配6,182,000股发售股份，占发售股份的5.63%，占全球发售後已发行股份总数的1.41%[14] 股东情况 - 江西铜业股份有限公司和江西铜业（香港）投资有限公司各持有137,200,000股公司股份，占上市後须遵守禁售承诺的全球发售後已发行股份总数的31.24%，禁售期至2026年2月27日和2026年8月27日[20] - 刘子嘉先生和恒兆国际有限公司各持有142,800,000股公司股份，占上市後须遵守禁售承诺的全球发售後已发行股份总数的32.51%，禁售期至2026年2月27日和2026年8月27日[20] - 中国铁建国际投资集团有限公司持有32,956,000股公司股份，占上市後须遵守禁售承诺的全球发售後已发行股份总数的7.50%，不受禁售期规限[21] - 中土工程（香港）有限公司持有16,464,000股公司股份，占上市後须遵守禁售承诺的全球发售後已发行股份总数的3.75%，不受禁售期规限[21] - 首次公开发售前投资者持股小计186,620,000股，占上市後须遵守禁售承诺的全球发售後已发行股份总数的42.49%[21] 禁售情况 - 首个六个月禁售期于2026年2月27日结束，第二个六个月禁售期于2026年8月27日结束[22] - 中国信达（香港）资产管理有限公司等基石投资者禁售股份共54,904,400股，占上市后须遵守禁售承诺数目百分比为12.50%，禁售期于2026年2月27日结束[23] 承配人情况 - 最大承配人获配股份27,472,400股，占国际发售（假设超额配股权并无获行使）百分比为27.80%等[24] - 前5承配人获配股份71,083,600股，占国际发售（假设超额配股权并无获行使）百分比为71.93%等[24] - 前10承配人获配股份88,627,200股，占国际发售（假设超额配股权并无获行使）百分比为89.68%等[24] - 前25承配人获配股份102,654,000股，占国际发售（假设超额配股权并无获行使）百分比为103.87%等[24] 股东持股比例 - 最大股东上市后所持股份142,800,000股，占已发行股本总额（假设超额配股权并无获行使）百分比为32.51%[25] - 前5股东上市后所持股份374,863,600股，占已发行股本总额（假设超额配股权并无获行使）百分比为85.35%[25] - 前10股东上市后所持股份409,806,000股，占已发行股本总额（假设超额配股权并无获行使）百分比为93.30%[25] - 前25股东上市后所持股份430,610,800股，占已发行股本总额（假设超额配股权并无获行使）百分比为98.04%[25] 其他 - 全球发售的最终发售规模（不包括任何超额分配）总价值至少为10亿港元[31] - 公司已获香港联交所允许，在国际发售中向规模豁免参与者进一步分配发售股份，不得超过全球发售项下发售股份总数的30%[29][31] - 公司向相关关联客户分配不同数量股份[33] - 认购500,000股份和600,000股份部分有效申请获发400股股份，获配发股份占所申请股份总数的0.05%[27] - 乙组获接纳申请人总数为11,178[27] - 全球发售完成后（超额配股权获行使前），公众将持有109,808,800股股份，占公司已发行股本总额约25.00%[38] - 股份将以每手400股股份为买卖单位进行买卖，股份代号为3858[40] - 股份交易代码将为「JXIR」，并将获纳入AIX正式名单[41] - 潜在投资者需查阅2025年8月20日由佳鑫国际资源投资有限公司刊发的招股章程[37] - 独家保荐人兼独家代表有权在上市日期上午八时正（香港时间）之前随时终止根据香港包销协议的责任[37] - 若全球发售在2025年8月28日上午八时正（香港时间）或之前成为无条件，股份将于该日上午九时正（香港时间）在香港联交所买卖，上午十一时正(ALMT)在AIX买卖[39] - 各基石投资者同意上市日期后起计六个月的禁售期[38] - 上市时至少有300名股东，符合上市规则规定[38]