国信证券(002736) - 第一创业证券承销保荐有限责任公司关于国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见
交易基本信息 - 交易标的为万和证券96.08%的股份[7,10,14] - 交易对方及发行对象为深圳资本等7名标的公司股东[13] - 交易形式为发行股份购买资产[10] 交易价格与评估 - 交易价格为5,191,837,913.76元[10,11] - 2024年6月30日标的资产100%股权评估值为540,370.69万元[11] - 2024年11月30日评估值为545,866.20万元,未减值[11,16] 发行股份情况 - 发行价格调整后为8.25元/股[21] - 发行股份数量合计为629,313,683股[22] - 交易对方认购股份12个月内不得转让[23] 分红情况 - 2024年度每10股派送现金红利3.50元,共派送3,364,350,281.95元[21] 交易后续事项 - 需向交易对方发行股份支付对价并办理股份登记及上市手续[35] - 需向市场监督管理机关申请办理注册资本变更及章程修订登记手续[35] - 交易标的公司及相关各方继续履行决议、协议和承诺等事项[35] 其他 - 2025年8月26日国信证券成为万和证券股东,持股96.08%[34] - 本次交易已履行全部所需决策及审批程序[32] - 交易后续事项实施无实质性法律障碍[36]