发行股票信息 - 向特定对象睿联投资发行股票，面值1元/股，价格5.27元/股[8][11][197] - 发行数量不超过60,019,704股，未超发行前总股本30%[14][196] - 募集资金总额不超过31,630.38万元，净额用于补充流动资金、偿还银行借款[16][198] - 发行股票自发行结束日起十八个月内不得转让[15] - 发行方案决议有效期为相关议案提交股东会审议通过之日起十二个月内[19][20] 财务数据 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为34,149.46万元、26,385.25万元、17,671.93万元和20,279.65万元，占营收比例分别为25.74%、23.18%、18.21%和19.41%（年化）[27] - 报告期各期境外收入占比分别为70.45%、82.73%、83.04%和80.89%[28] - 截至2025年6月30日，公司总股本497,963,992股，有限售条件股份占比4.70%，无限售条件流通股份占比95.30%[44] - 截至2025年6月30日，前十大股东合计持股20,583.95万股，占比41.34%[46] - 截至2025年6月30日，WOO SWEE LIAN持股5,548.21万股，占比11.14%，为第一大股东[46] - 截至本募集说明书签署日，WOO SWEE LIAN合计控制公司21.05%股份，其及其一致行动人合计持有21.18%股份，系控股股东、实际控制人[47] - 2022 - 2024年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润分别为36262.50万元、 -91675.27万元、 -22647.48万元[166] - 2022年现金分红占净利润比率为1.40%[166] - 最近三年年均可分配利润为 -26020.08万元[166] 市场与行业 - 2024年全球医药市场总额达16,503亿美元，2018 - 2024年复合增速为4.51%，预计2028年达20,042亿美元，2024 - 2028年复合增速为4.98%[86][184] - 2023年全球临床前CRO市场规模为243.6亿美元，预计2026年和2030年分别达332.5亿美元和487.5亿美元，2023 - 2026年及2026 - 2030年复合年增长率分别为10.9%和10.0%[77][184] - 2023年中国临床前CRO服务市场规模为405.8亿元，预计2026年及2030年分别达528.6亿元和899.3亿元，2023 - 2026年及2026 - 2030年复合年增长率分别为9.2%和14.2%[79] 公司业务 - 主营业务为药物发现、开发以及生产服务，所处行业为医学研究和试验发展[51] - 具备3800平方米啮齿类动物中心和4500平方米大动物中心用于相关研究[114] - 药代药动业务已为全球众多客户完成数以万计个化合物的ADME体外筛选及体内药代试验[114] - 生物药研发服务板块成立于2010年[115] 未来展望 - 未来三年持续深化AI技术在CRO业务中的应用，2025年初步构建AI驱动业务体系[130] 发行目的 - 把握行业机遇增强竞争力、拓宽融资渠道优化资本结构降低风险、增强实际控制人控制权彰显股东信心[186][187][188]