募资情况 - 公司获准发行9000万股，每股发行价78.99元，募集资金总额710910.00万元，净额689563.39万元[4] - 募集资金净额中用于募投项目362222.28万元，超募资金327341.11万元[5] - 2023年使用超募资金98000.00万元永久补充流动资金[7] - 2025年使用超募资金18414.00万元收购六种高温合金母合金知识产权[7] - 截至2025年7月31日，超募资金剩余210927.11万元[8] 收购计划 - 公司计划收购镇江钛合金公司100%股权，航材院77%，低空产投23%[2] - 镇江钛合金公司净资产评估价值为54011.48万元[11] - 收购镇江钛合金公司100%股权价格为54011.48万元，航材院77%股权价格41588.84万元，低空产投23%股权价格12422.64万元[23] 相关方信息 - 航材院开办资金36919万元人民币[13] - 镇江低空产业投资有限公司注册资本200000万元人民币[14] - 镇江钛合金公司注册资本30000万元人民币[15] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入8574.41，2024年1 - 12月为15198.06，2025年1 - 3月为2907.51[16] - 2024年1 - 9月利润总额522.23，2024年1 - 12月为884.11，2025年1 - 3月为165.57[16] - 2024年9月资产总额63431.74，2024年12月为59461.76，2025年3月为61981.92[16] - 2024年9月所有者权益28717.07，2024年12月为29027.78，2025年3月为29197.75[16] - 2024年9月资产负债率54.73%，2024年12月为51.18%，2025年3月为52.89%[16] 评估情况 - 采用资产基础法股东权益价值较账面价值增值25294.41万元，增值率88.08%[20] - 采用资产基础法资产总额评估增值8283.09万元，增值率13.06%，负债总额评估减值17011.32万元，增值率 - 49.00%[20] - 采用收益法股东权益价值较账面增值22452.93万元，增值率78.19%[20] 交易情况 - 本次交易需取得国有资产主管部门审批和公司股东大会审议通过[38] - 本次交易获批及获批时间存在不确定性[38] - 审批程序完成后公司将与交易对方协商签署交易协议并实施交易[38] 其他 - 上网公告附件为《中信证券股份有限公司关于北京航空材料研究院股份有限公司使用超募资金收购股权暨关联交易的核查意见》[39] - 公告日期为2025年8月29日[40]