募资情况 - 公司首次公开发行9000万股，每股发行价78.99元，募集资金总额710910万元，净额689563.39万元[1] - 募投项目拟投入募集资金362222.28万元，超募资金327341.11万元[5] 资金使用 - 2023年使用超募资金98000万元永久补充流动资金[6] - 2025年使用超募资金18414万元收购六种高温合金母合金知识产权[6] - 截至2025年7月31日，超募资金剩余210927.11万元[7] 收购事项 - 公司计划收购镇江钛合金公司100%股权，航材院和低空产投分别持股77%和23%[9] - 镇江钛合金公司2024年9月30日净资产评估价值为54011.48万元[9] - 镇江钛合金公司2024年营业收入15198.06万元，利润总额884.11万元[15] - 镇江钛合金公司2024年末资产总额59461.76万元，所有者权益29027.78万元，资产负债率51.18%[15] - 镇江钛合金公司2025年1 - 3月营业收入2907.51万元，利润总额165.57万元[15] - 股权收购前航材院注册资本23100万元，低空产投注册资本6900万元；收购后航材股份注册资本30000万元，持股比例100%[16] - 采用资产基础法得出股东权益价值为54011.48万元，选用该结果作为本次评估结果[19][20] - 收购镇江钛合金公司100%股权价格为54011.48万元，收购航材院77%股权价格为41588.84万元，收购低空产投23%股权价格为12422.64万元[21] 审批流程 - 公司2025年8月27日召开董事会、监事会审议通过相关议案，尚需提交股东大会审议[30][32] - 审计委员会及独立董事同意使用超募资金收购股权事项并提交审议[31] - 本次交易尚需取得国有资产主管部门的审批和公司股东大会审议通过[34] 风险提示 - 镇江钛合金公司主营业务面向国际宇航市场，若下游客户受国际贸易政策等影响，公司收入和利润可能受影响[29]