配售情况 - 公司将按每股0.085港元配售价，最多配售186,600,000股配售股份[3][7] - 配售股份最高总面值为1,866,000港元[4][10] - 每股配售价较配售协议日期收市价折让约15.84%，较前五个交易日平均收市价折让约16.01%[6][14] - 假设成功配售所有股份，最高所得款项总额约1590万港元，净额约1520万港元[7] - 配售代理收取3%的配售佣金[13] 股本结构 - 公告日期公司已发行933,750,000股股份[4][10] - 假设配售全面完成，配售股份相当于现有已发行股本约19.98%，扩大后约16.66%[4][10] - 公司获授权发行最多186,750,000股股份，不得超過已發行股本總額之20%[21] - 配售完成后公司已发行股份总数为1,120,350,000股[27] 股东权益 - 彩暉環球配售完成后持股不变，占比从51.94%降至43.29%[27] - 得意環球配售完成后持股不变，占比从20.35%降至16.96%[27] - 独立承配人配售完成后持股186,600,000股，占比16.66%[27] - 其他公眾股東配售完成后持股不变，占比从27.71%降至23.09%[27] 其他 - 配售须待联交所批准，2025年9月18日前条件未达成协议终止[15][16] - 若特定事件发生，配售代理可在完成日期上午八时正前终止协议[17][18] - 公司拟将配售估计所得款项净额用作营运资金及未来商机[24] - 公司于紧接公告日期前过往十二个月未进行任何股权集资活动[25]