可转债管理 - 公司将聘请保荐机构或经中国证监会认可的机构担任可转债受托管理人[2] 债券持有人权利义务 - 可转换公司债券持有人享有约定利息、转股、回售等权利[6] - 可转换公司债券持有人需遵守发行条款、缴纳认购资金等义务[8] 债券持有人会议 - 债券持有人会议由全体债券持有人组成，不得干涉发行人正常经营[3] - 会议权限包括对变更《可转债募集说明书》、公司未按期偿债等事项作决议[9] - 由公司董事会或债券受托管理人召集，应在提议或收到提议30日内召开，通知提前15日发出，紧急情况最晚提前3日披露[12] - 可转债存续期内，拟变更《募集说明书》、公司不能按期支付本息等情形需会议决议决策[12] - 公司董事会、单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人等可提议召开[14] - 当应召集而未召集时，单独或合计持有本次可转债10%以上未偿还债券面值的债券持有人有权自行召集[14] - 通知发出后，非因不可抗力不得变更召开时间等，因不可抗力变更需提前至少5个交易日公告[14] - 债权登记日不得早于会议召开日期前10个交易日，不得晚于前3个交易日[16] - 单独或合并代表持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人有权提临时议案，提案人应不迟于会议召开前10日提交，召集人收到后5日内发补充通知[20] 会议主持与表决 - 若召集人未能履职，出席会议的债券持有人以所代表债券面值总额超50%选举会议主持人，若会议开始1小时内未推举出，由持有未偿还债券表决权总数最多者主持[27] - 每张未偿还的本次可转债（面值100元）拥有一票表决权[29] - 债券持有人为持有公司5%以上股份的公司股东及其关联方、担保人在会议上无表决权[30] - 会议决议须经出席会议的过半数本期未偿还债券面值总额的债券持有人通过方为有效[32] 会议执行与保管 - 会议作出决议后二个工作日内，公司董事会应以公告形式通知债券持有人并负责执行[33] - 会议记录等会议文件资料由公司董事会保管，保管期限为十年[35] 会议计票与见证 - 会议计票人、监票人由会议主席推荐并由出席会议的债券持有人担任，与公司有关联关系的不得担任[31] - 每一审议事项表决投票时，由至少两名债券持有人同一名公司授权代表参加清点并当场公布结果，律师见证[31] 规则生效与失效 - 本规则经公司股东会会议审议通过后自本次可转债发行之日起生效，自本次债券全部赎回或者全部转股后失效[38]