发行相关 - 本次发行相关事项于2025年8月29日经董事会审议通过，尚需上交所审核及证监会同意注册[6] - 发行对象不超35名特定投资者[6][29][33] - 发行股票数量不超发行前股本总数30%，募集资金不超2亿且不超最近一年末净资产20%[7][36] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%，且不低于最近一期公告每股净资产[7][34] - 特定对象认购股票限售期6个月[9][37] - 募集资金用于徽秀文旅项目1.4亿和补充流动资金6000万[9][39][40] - 本次发行决议有效期自2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开[43] 公司数据 - 公司注册资本16,123.7408万元[20] - 截至2024年12月31日，本科及以上学历279人，研发团队约40人[60] - 截至2024年末，中级职称111人、高级职称98人，注册类工程师123人[60] - 公司业务遍及约300个城市近800个项目[59] - 公司获3项鲁班奖、2项园林大金奖、8项园林金奖及省市奖项150余项[59] - 截至2024年12月31日，总股本161,237,408股，发行后拟达174,526,443股[75][109] - 园融集团持股7847.16万股，占比48.67%，发行后预计不低于44.96%[46][75] - 报告期内，营收分别为5.14亿、6.28亿、7.22亿和2.88亿[85] - 报告期内，净利润分别为 - 2.81亿、 - 1.59亿、 - 2.00亿和 - 0.75亿[85] - 2024年归属股东净利润 - 19,019.74万元，扣非后 - 19,956.11万元[110][112] - 截至2025年6月30日，应收账款和合同资产合计145,705.39万元，占资产总额70.01%[87] 项目情况 - 徽秀文旅项目合同价91,810.91万元，总投资108,233万元[50][51] - 徽秀文旅项目设计费2598.21万元，建安费89,212.70万元[51] - 徽秀文旅项目已取得产权证书、完成备案及取得规划许可证，无需环评[63][64] 分红规划 - 2022 - 2024年未盈利，不进行利润分配和转增股本[95][96][97][98] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[11] - 盈利且无重大投资时，每年现金分红不少于母公司可供分配利润10%，三年累计不少于年均可分配利润30%[94][104] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%；有安排，最低40%；成长期有安排，最低20%[94][106] 影响与风险 - 发行完成后，总资产和净资产增加，负债率下降，财务结构和现金流优化[71][77][82] - 发行短期内每股收益等指标有被摊薄风险，募投项目成功可增强盈利能力[78] - 发行后筹资活动现金流入增加，项目完工后经营活动现金流量增加[79] - 公司面临宏观经济、市场竞争、经营亏损等风险[83][84][85] 其他 - 公司采取措施填补发行摊薄即期回报[123] - 控股股东承诺不干预经营、促使填补措施实施[130] - 董事、高管承诺履职维护权益、约束消费等[131]