可转债发行 - 拟发行可转债募集资金总额不超过52,193.27万元，每张面值100元，期限6年，每年付息一次[11][14][15][16][19] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格不低于特定均价，由董事会协商确定且不得向上修正[24][25] - 存续期内满足条件董事会可提向下修正方案，转股数量计算公式为Q＝V/P，不足一股余额五个交易日内现金兑付[28][31] - 可转债期满后五个交易日内赎回全部未转股可转债，赎回价格协商确定，满足条件可赎回或回售[32][34][36] - 可转债向原股东优先配售，比例协商确定，剩余部分用深交所系统发行[41][42] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[49] - 发行可转债方案的有效期为十二个月，自经公司股东大会审议通过之日起计算[54] 财务数据 - 2025年6月30日货币资金为127,092,864.59元，较2024年12月31日减少；应收账款、存货、流动资产、非流动资产、资产总计增加[56] - 2025年1 - 6月营业收入为585,874,759.94元，营业利润、净利润、基本每股收益低于2024年度[59][60] - 2025年1 - 6月利息费用为3,015,501.86元，低于2024年度；利息收入为244,320.95元，低于2024年度[60] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额为 - 1,355,377.95元，投资活动现金流量净额为 - 106,572,225.11元，筹资活动现金流量净额为12,333,804.91元[63] - 2025年6月30日流动比率为1.62倍，资产负债率（合并）为47.29%[74] - 2025年1 - 6月每股经营活动现金流量为 - 0.01元，每股现金流量为 - 0.55元[75] - 2025年1 - 6月归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为1.34%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股[76] 业务情况 - 2023 - 2024年新能源汽车行业和电力行业产品销量增长[87] 资金用途 - 募集资金分别投资数据中心用供配电系统及模块研发生产项目40,693.27万元和补充流动资金11,500.00万元[50] 利润分配 - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低80%；有重大支出安排，最低40%；成长期且有重大支出安排，最低20%[97] - 2022 - 2024年以不同总股本为基数派发现金股利，累计分配利润4,143.98万元，占最近三年年均可分配利润的72.76%[104][105][106][108] 未来展望 - 自本次发行可转债方案通过起，未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[112]