募集资金 - 本次发行预计募集资金不超过5.45亿元[2] - 年产3.5万吨高性能铜及铜合金材料生产制造项目拟投入募集资金3.88亿元[3] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目拟投入募集资金1.57亿元[3] 业绩情况 - 2022 - 2024年公司铜母线及铜制零部件产品合计销售收入由14.529951亿元增长至18.071011亿元，年均复合增长率约为11.52%[6] - 2022 - 2025年1 - 6月公司营业收入分别为212,685.81万元、239,242.23万元、259,274.30万元和143,079.21万元[23][24] - 截至2025年6月末，公司货币资金余额为27,628.87万元，短期借款余额为56,487.17万元[24] - 截至2025年6月末，公司资产负债率（合并口径）为41.73%[24] 未来展望 - 募投项目推进将释放经济效益，提升公司业绩和盈利能力[28] - 本次募集资金投向符合国家产业政策和公司战略规划[29] 项目情况 - 项目成功实施后公司将新增年产3.5万吨高性能铜及铜合金材料的生产能力[5] - 年产3.5万吨高性能铜及铜合金材料项目将扩大公司产能规模[26] 资金优势 - 发行可转债可转换前，公司使用募集资金财务成本低、利息偿付风险小[28] - 可转债持有人转股后，公司净资产规模增大、资产负债率降低[28]