可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转债，募集资金总额预计不超54,500.00万元[3] - 募集资金用于“年产3.5万吨高性能铜及铜合金材料生产制造”和“补充流动资金及偿还银行贷款”项目[3] - 可转债初始转股价格有多项限制条件[10] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司归母净利润分别为11302.04万元、13559.73万元、13068.21万元，近三年平均可分配利润为12643.33万元[19] - 2022 - 2024年及2025年1 - 6月公司营业收入分别为212685.81万元、239242.23万元、259274.30万元、143079.21万元[22] - 2022 - 2024年及2025年1 - 6月公司归母净利润分别为11302.04万元、13559.73万元、13068.21万元、8233.10万元[22] 财务状况 - 截至2022年末、2023年末、2024年末和2025年6月末，公司合并口径资产负债率分别为35.08%、32.19%、38.76%和41.73%[34] - 2022 - 2024年度和2025年1 - 6月，公司经营活动现金流净额分别为12363.10万元、15790.19万元、 - 2592.31万元和2966.38万元[34] - 截至2025年6月末，公司净资产为116474.46万元，发行后累计债券余额占净资产比例为46.79%[34] 其他要点 - 公司本次发行符合相关规定[23][24][28][30][31] - 公司向不特定对象发行可转债后存在即期回报被摊薄风险，拟采取措施防范[57] - 股东会就本次发行相关事项决议须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[54]