财务数据 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为13,068.21万元，扣非后为12,753.77万元[3] - 截至2025年6月30日总股本为43,264万股，全部转股后总股本将增至46,773.34万股[3] - 本次发行可转换公司债券募集资金总额为54,500万元[2] - 假设转股数量为3,509.34万股[3] - 本次可转债转股价格假设为15.53元/股[2] 业绩测算 - 假设2025、2026年度净利润按增长0%、10%、20%进行业绩变动测算[4] - 假设2026年12月31日转股率为100%和0%两种情形[2] - 当净利润增长率为0%时，2026年全部未转股和全部转股后归属于母公司所有者净利润均为13,068.21万元[5] - 当净利润增长率为10%时，2026年全部未转股和全部转股后归属于母公司所有者净利润为15,812.54万元[7] - 当净利润增长率为20%时，2026年全部未转股和全部转股后归属于母公司所有者净利润为18,818.22万元[8] 业务情况 - 公司主营业务为铜及铜合金产品研发、生产和销售，包括电气化铁路接触网、铜母线、新能源汽车高压连接件系列产品[12] - 公司在铁路接触网领域与中铁电气化局集团等建立合作，在铜母线领域获施耐德等厂商认证[17] 风险提示 - 可转换公司债券发行完成后、转股前，极端情况会使税后利润下降，摊薄普通股股东即期回报[10] - 可转换公司债券部分或全部转股后，会对公司原有股东持股比例、净资产收益率及每股收益产生摊薄作用[10] 公司策略 - 公司将加快落实发展战略，加大研发投入，提升盈利能力[19] - 公司将完善治理结构，加强经营管理和内部控制，提升经营管理效率[20] - 公司将推进募投项目建设，提高资金使用效率，争取早日达产实现预期效益[22] - 公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、使用等进行明确规定[23] - 公司制定健全有效的利润分配政策和股东回报机制，符合条件时推动利润分配和现金分红[24] 相关承诺 - 公司控股股东承诺不越权干预公司经营，确保填补回报措施履行[25] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费[25] - 公司董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[25] - 公司控股股东若违反承诺，自愿接受监管措施，造成损失依法赔偿[25] - 公司董事、高级管理人员若违反承诺，自愿接受监管措施，造成损失依法赔偿[25] - 公司控股股东承诺按最新规定出具补充承诺[25] - 公司董事、高级管理人员承诺按最新规定出具补充承诺[26] 资金用途 - 本次募集资金用于“年产3.5万吨高性能铜及铜合金材料生产制造”和“补充流动资金及偿还银行贷款”项目[12] 公司优势 - 公司拥有优秀管理、专业技术和生产运营人才组成的经营团队[13] - 公司技术中心被认定为江苏省电工合金材料工程技术研究中心，设有博士后创新实践中心[16]