可转债发行 - 拟发行可转债募集资金总额不超过54,500.00万元[10][11][59] - 可转债按面值发行，每张面值100元[10][11] - 期限为自发行之日起6年[13] - 每年付息一次，到期归还本金和支付最后一年利息[17] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[24] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[26] 转股及赎回回售 - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[30] - 转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，不足1股的余额5个交易日内现金兑付[34][35] - 到期赎回在可转债期满后五个交易日内进行，赎回价格由股东会授权董事会协商确定[37] - 有条件赎回情形：转股期内，股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；未转股余额不足3000万元[38] - 有条件回售：可转债最后两个计息年度内，股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人可回售[42] - 附加回售：募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化，被认定改变用途，持有人有一次回售权[43][44] 募资用途及相关规定 - 年产3.5万吨高性能铜及铜合金材料生产制造项目投资总额48,577.00万元，拟用募资38,800.00万元；补充流动资金及偿还银行贷款需15,700.00万元，拟用募资15,700.00万元[64] - 本次发行可转债方案有效期十二个月，自股东会审议通过之日起算[68] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[63] - 本次发行可转债将委托资信评级机构进行信用评级和跟踪评级，评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告[66] 公司规划及授权 - 公司制定《江阴电工合金股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[85] - 公司制定《江阴电工合金股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》[83] - 拟提请股东会授权董事会办理向不特定对象发行可转债相关事宜，授权期限部分为自股东会批准至事项办理完毕，部分为12个月[88][90] - 董事会授权董事长及其授权人士办理授权事项，期限与股东会授权一致[90] 会议及公告 - 董事会会议于2025年8月29日召开，各议案表决结果均为5票同意，0票反对，0票弃权获通过[1][33][60] - 董事会决定暂不召开审议发行相关事宜的股东会，准备完成后另行确定时间，《关于暂不召开股东会的公告》刊载于巨潮资讯网[93][94] - 公告发布时间为2025年8月29日[98]