交易方案 - 公司拟向12名交易对方发行股份及支付现金购买天津希格玛100%股权，交易价格37000万元，现金和股份对价各18500万元[20][140][141] - 募集配套资金不超18500万元，发行对象不超35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，发行股份数量不超交易前总股本的30%[27][28][156][157] 财务数据 - 2024年末天津希格玛100%股权评估值37060万元，增值率421.40%[23][92] - 2024年交易后资产合计289948.46万元，较交易前增长16.18%；负债合计49531.99万元，较交易前增长89.43%[34][171] - 2024年交易后营业收入46797.50万元，较交易前增长35.54%；归属于母公司所有者的净利润8150.14万元，较交易前增长6.38%[34][171] 股权结构 - 交易前公司总股本216533520股，交易后为220842859股，新增股份4309339股[168] - 珠海加中通科技有限公司交易前持股90002080股，占比41.56%，交易后持股不变，占比降至40.75%[168] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年，标的公司各年度承诺净利润分别不低于2200万元、2500万元、3100万元，三年累计不低于7800万元[49][199] 风险与应对 - 交易存在审批、被暂停中止取消、业绩承诺无法实现等风险[87][88][90] - 公司拟加强经营管理、整合标的公司、完善利润分配政策防范摊薄即期回报[77][78][79] 交易影响 - 本次交易预计提升公司资产规模和营业收入水平，拓展收入来源，分散经营风险[119] - 收购标的公司可实现芯片技术自主可控，巩固低成本优势，降低芯片开发不确定性[117][118] 合规承诺 - 公司及相关方承诺提供信息真实、准确、完整，不存在虚假记载等问题[177][184][195][197] - 自重组披露至交易实施完毕，控股股东、董监高无减持公司股份计划[37][181][187]