国泰海通证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为嘉必优生物 技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"嘉必优"）发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大 资产重组》等相关法律法规的规定，就上市公司终止本次交易事项进行审慎核查 并发表如下意见： 一、本次重大资产重组的基本情况 上市公司拟以发行股份及支付现金的方式向王树伟、董栋、肖云平、王修评、 靳超、史贤俊、上海帆易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿 欧投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业（有 限合伙）、上海国药二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南通东证瑞象创业 投资中心（有限合伙）、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业（有限合伙）、 上海圣祁投资管理合伙企业（有限合伙）共 13 名交易对方购买上海欧易生物医 学科技有限公司 63.2134%的股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募 集配套资金。 本次交易构成重大资产重组，如果本次交易完成， ...