交易基本信息 - 发行股份及支付现金购买天津希格玛微电子技术有限公司100%股权，交易对方12名，交易价格37000万元[22][27] - 募集配套资金不超过18500万元，发行对象不超过35名特定投资者[6][35] - 本次交易预计2025年8月完成，评估基准日为2024年12月31日[6][24] 财务数据 - 2024年交易后资产合计289948.46万元，较交易前增长16.18%[42] - 2024年交易后负债合计49531.99万元，较交易前增长89.43%[42] - 2024年交易后营业收入46797.50万元，较交易前增长35.54%[42] - 2024年交易后归属于母公司所有者的净利润8150.14万元，较交易前增长6.38%[42] - 2024年交易后资产负债率17.08%，较交易前增长6.61%[42] - 2023年交易后归属于母公司所有者的净利润6000.87万元，较交易前下降5.20%[42] - 2023年交易前基本每股收益0.30元/股，交易后0.28元/股[80] - 2024年交易前基本每股收益0.35元/股，交易后0.37元/股[80] 业绩承诺 - 2025 - 2027年承诺净利润分别不低于2200万元、2500万元、3100万元，三年累计不低于7800万元[56] - 业绩承诺方取得股份自发行结束36个月内不得转让，分三次解锁，比例为33%、66%、100%[34] 交易进展与风险 - 交易已获公司董事会、监事会、股东大会等审议通过，尚需上交所审核通过并经中国证监会注册[43][44] - 交易存在被暂停、中止或取消，业绩承诺无法实现，难以高效整合等风险[93][95][96] 未来规划 - 加强经营管理、完善内部控制、提高经营效率[82] - 整合标的公司，发挥协同效应[83] - 完善利润分配政策，强化投资者回报机制[84] 股权与估值 - 截至评估基准日，天津希格玛100%股权评估值为37060万元，增值率为421.40%[28][97] - 交易前后公司总股本从216533520股增至220842859股[39] 对价支付 - 重组股份和现金支付交易对价比例均为50%，即各18500万元[27] - 发行股份购买资产，发行价格42.93元/股[34]