配售股份信息 - 公司拟按尽力基准以每股0.690港元配售最多191,431,798股配售股份[3][6] - 最高数目配售股份相当公司公告日期已发行股本总额约17.71%，扩股后约15.04%[4][10] - 配售价较8月29日收市价0.850港元折让约18.8%，较前五日平均收市价0.838港元折让约17.7%[4][13] - 假设全部配售股份成功配售，所得款项总额约1.321亿港元，净额约1.307亿港元[5] - 每股配售股份净价约0.683港元[5][13] - 全部配售股份总面值为38,286,360港元[11] 配售相关安排 - 配售代理为华通证券国际有限公司[3] - 公司应就成功配售股份向配售代理支付配售价总额1%的佣金[14] - 配售股份发行时与其他已发行股份享有同等地位[12] - 公司获授权发行最多191,431,798股股份，配售事项无需股东批准[21] - 公司将向联交所申请批准配售股份上市及买卖[22] 所得款项用途 - 所得款项净额约53.5%（约港币70,000,000元）用于偿还股东贷款及相关成本[27] - 所得款项净额约26.8%（约港币35,000,000元）用于集团业务发展及扩充[27] - 所得款项净额约11.5%（约港币15,000,000元）用于为战略性收购等提供资金[27] - 所得款项净额约8.2%（约港币10,700,000元）用作集团一般营运资金及一般企业用途[27] 股权结构变化 - 公告日期公司已发行股份为1,081,097,300股[29] - Radiant Alliance Limited紧接完成前占比50.97%，紧随完成后占比43.31%[29] - Perfect Path Global Limited紧接完成前占比23.90%，紧随完成后占比20.31%[29] - 承配人紧随完成后股份数目为191,431,798股，占比15.04%[29] - 其他公众股东紧接完成前占比25.13%，紧随完成后占比21.34%[29] - 紧接完成前股份总数为1,081,097,300股，紧随完成后为1,272,529,098股[29] 其他事项 - 股份合并为每20股每股面值港币0.01元的已发行及未发行普通股合并为1股，于2025年7月29日生效[35] - 紧接公告日期前过往十二个月，公司并无进行任何股本集资活动[30] - 配售事项须待先决条件达成方可作实，未必会进行[31] - 完成须待先决条件达成，于达成后第五个营业日或双方协定日期落实[16] - 配售代理在特定情况下可于完成日期上午八时正前终止配售协议[17]