融资安排 - 投资者同意授出选择权，公司可要求其认购最多2.25亿港元认购股份[3][10][13] - 公司向投资者发行认股权证，行使价1.97港元，可认购最多3100万股，18个月内行使[5][20] - 股份认购所得款项总额预计最高2.25亿港元，净额估计最高约1.75亿港元[6][59] - 按行使价1.97港元悉数认购认股权证股份所得款项总额最高预计6107万港元，净额估计最高约6000万港元，每股净发行价约1.935港元[6][60] 股份发行比例 - 假设认购价1.523港元，将发行最高1.47734734亿股认购股份，占现有已发行股份约15.52%，经配售后约占13.44%，经配售后及认股权证股份扩大后约占13.07%[18] - 若认股权证按行使价1.97港元全部行使，配发及发行最多3100万股认股权证股份，占现有已发行股份约3.26%，经配售后约占3.15%，经配售后及认购股份扩大后约占2.74%[9][22][62] 行使价相关 - 行使价1.97港元较最后交易日收市价每股1.61港元溢价约22.36%，较最后五个连续交易日平均收市价每股1.646港元溢价约19.68%，较最后十个连续交易日平均收市价每股1.682港元溢价约17.12%[23] - 若协议日期后十二个月周年日，现行市价低于行使价90%，行使价须调整为现行市价105%[22] 股东情况 - 公告日期，梅唯一持股375万股，占比0.39%；邓树焙持股125万股，占比0.13%；帝堡企业有限公司持股1.225亿股，占比12.87%；其他公众股东持股8.24336313亿股，占比86.60%[63] - 假设认购股份以每股1.523港元发行，投资者持股1.47734734亿股，占比13.44%[63] - 假设认股权证获悉数行使，投资者持股1.78734734亿股，占比15.81%[63] 过往资金用途 - 2024年10 - 12月，发行新股所得款项净额约985万港元用于提供集团一般营运资金[65] - 2025年4月，配售新股所得款项净额约4759万港元，约1200万港元用于偿还未偿还负债，约2059万港元用于提供一般营运资金，约1500万港元用于发展业务[65] - 2025年7 - 8月，配售新股所得款项净额约7992万港元，约250万港元用于偿还未偿还负债，约3800万港元用于发展业务，约3942万港元用于提供一般营运资金[65] 其他规定 - 发行及配发认购股份及认股权证股份须经股东特别大会批准特别授权[7][55] - 公司将向联交所申请批准认购股份及认股权证股份上市及买卖[55] - 公司在协议日期起十二个月期间内应向GYBL支付佣金450万港元，以本金额为450万港元的承兑票据支付[68][69]